21일 CMG (치폴레 멕시칸 그릴) 호실적으로 11% 상승에 이어 금일은 DPZ (도미노피자), CROX (크록스) 호실적 발표로 각각 15%, 10% 가까운 상승.
SBUX (스타벅스) 신고가 갱신에도 영향.

전반적인 리오프닝과 스포츠경기 재개 등으로 수혜를 입기도 했지만, 위 3개 회사 모두 남들보다 몇 년 빠르게 디지털전환을 준비했던 회사로 작년 코로나 국면에서 업종 내 우월한 반등 및 회복을 한 회사들.
(준비된 이커머스 전략, 빅테이터 기반한 IT 도입 등),

유사한 전략이 있고 성공적으로 도입된 다른 소비재, 레스토랑 섹터 회사 주목해야되나??...

시간 외로 실적 발표한 SNAP (스냅, 17%), TWTR (트위터, 5%)
양사 모두 피크아웃과 IDFA 우려를 날려버리는 실적을 발표.

(스냅)
분기영업이익 흑자전환은 제쳐두고, 6월 인베스터데이때 자신했던 2023년까지 연간 매출성장률 50% 달성이 가능함을 시사하는 매출 성장 (YoY +116%)

DAU
글로벌 2.93억 명(+23.1%, 역대최고 성장률)
북미 9,500만 명(+5.6%),
유럽 7,800만 명(+9.9%),
기타 1.20억 명(+55.8%),

ARPU
글로벌 ARPU $3.35(+75.6%),
북미 $7.73(+116.8%),
유럽 $1.95(+77.3%),
기타 $1.07(+20.2%),

본격 수익화 돌입 후 미친 수익화 속도. 이래서 고평가인듯.

위 2개사 실적발표 후 알파벳, 페이스북, 핀터레스트 등 광고매출이 큰 비중을 차지하는 회사들의 주가도 시간외로 동반 상승.

아무튼 트위터, 스냅의 실적이 시사하는 바는 경기 피크아웃 우려가 있건 없건 광고 수요 회복 + 디지털 광고 비율 증가 및 소수 플랫폼의 광고 과점화 등은 포스트 판데믹에도 지속되고 있다는 점.

또한 큰 우려사항이었던 애플 IDFA 이슈로 인한 매출 감소에 대해 일축함으로써 불안해소에 큰 역할을 한 것 같구요. 구글은 써드파티 쿠키 제한 이미 연기했지만.

애플 IDFA 이슈로 인해 iOS내 광고 단가 하락, 안드로이드내 광고 상승, 광고주들의 광고플랫폼으로써 페이스북 선호가 나타나고 있는 것으로 보이는 자료도 많이 있는 상황 (WSJ 자료)

Apple’s Tracking Rules Prompt Advertisers to Turn to Android - The Wall Street Journal. - Apple’s Tracking Rules Prompt Advertisers to Turn to Android https://www.wsj.com/articles/after-apple-tightens-tracking-rules-advertisers-shift-spending-toward-android-devices-11625477401

중장기적으로 커뮤니케이션 섹터, 애드테크 분야 관심 필요.

뉴스는 셀수도 없이 많지만 관심있는 분야만 적음.

#페이스북 #페북 #스냅 #트위터 #도미노피자 #알파벳 #구글

After Apple Tightens Tracking Rules, Advertisers Shift Spending Toward Android Devices Advertisers have begun shifting their spending patterns in the months since Apple began requiring apps to gain iPhone and iPad users’ permission to track them. The Wall Street Journal