핫게 감사합니다🙇🏼‍♂️
오늘 아시아 증시 보시면 국장이 그래도 잘 버텨주고 있네요.
내일 요약엔 캐나다 테이퍼링 종료와 관련 내용 포함 예정입니다.
혹시 요약이나 정리 필요한 유튭 영상있으면 말씀해주세요. 요약해서 다음날 내용 추가하겠습니다.
다시한번 감사드립니다🙇🏼‍♂️

★ 정보에서 사실과 의견을 구분 할 것
◆ 국 제
- 옐런-류허 화상회담 진행
옐런(美재무장관) vs 류허(中부총리)
회담 후 美 “차이나텔레콤 퇴출”
美 국가안보 위협 사유로 사업 금지
미중 갈등 악화
무역과 대만 문제 놓고 여전히 갈등

- 美민주당 대기업에 세금폭탄
이익의 최소 15% 법인세 부과
인프라 예산 재원확보 목적
年 10억$ 이상 이익내는 200개 기업
투자, 스톡옵션 등 감면 없어

- 中 日 천연가스 확보전
에너지 대란에 상대적으로 값싼
美서 수입 위해 각축전 벌여
각 국 에너지 수입 업체들 미국 천연가스 업체들과 협의 중
중국, 인도네시아 석탄 수입 급증

- 中 헝다 회장 사재로 채무 해결해라
(사견: 그냥 여기도 정치 문제로 반대파 자금 소진시키려는건데 Pass)

◆ 금 융
- DSR 직격탄 카드론, 2금융권 비상
카드사 카드론 수익 30%↓ 전망
내달 수수료 인하땐 추가 부담
보험사, 저축은행도 DSR강화
우량고객 위주 영업땐 서민 피해
금융지주사 성장세 둔화 우려

- SC제일은행, 주담대 전면 중단
내일부터 신규 접수 안 받아
가계대출 증가율 목표치 관리
NH농협 내달 신용 대출 1억→2천만원 축소

- 한은 ‘2020 기업경영분석’
이자도 못내는 기업 41% 사상 최악
코로나 길어지며 부채 급증
음식 숙박업 등 무더기 적자
기업 평균매출도 사상 첫 감소
부실기업 청산 필요

- 3년물 국채금리 年 2% 돌파
2년만에 年2.044% 마감
한은 금리인상 전망 잇따라
기준금리 인상 전망에 손절매
국채금리 급격한 상승에 수급꼬여

- 우리금융 ‘출자 족쇄’ 풀리나
금감원, 이르면 이번주 통보
승인되면 2조원가량 여력 생겨
증권사, VC등 인수 나설 듯

◆ 산 업
- LG화학-도레이, 헝가리 1조 투자
헝가리에 1조 분리막 공장 준공
조인트벤처 설립, 유럽 정조준
축구장 60개 규모 부지 확보
LG엔솔, 유럽 배터리사 공급

- 삼바의 백신 속도전
국내생산 모더나 두달 빨리 풀려
전문가 총동원 백신TF 꾸리고
모더나 경영자와 직접 화상회의

- 네이버, 인도 최대 SNS 투자
1.6억명 사용 인도 SNS 투자
미래에셋 손잡고 펀드 조성
셰어챗, 트렐, 크레디트비 등 신규 투자 4곳 중 3곳 인도
네트워크 구축, 투자 수익 기대

- 70%가 체험형 매장, AK 승부수
AK플라자 광명, 내일 정식 오픈
젊은 가족 겨냥 체험 매장 확대
11층 높이 움직이는 예술 작품
곳곳 화분 잔디 도심 속 작은 숲

◆ 사 회
- 8월 출생아 2.2만명, 69개월째 감소
출생 0.5% 감소, 사망 2.1% 증가
3530명 자연감소, 22개월째 지속

- 온실가스 감축 목표 확정
`30년까지 `18년 대비 40% 감축 목표
EU보다 감축 목표 높아
탈원전 지속시 `50년까지 비용 1500조
多배출 업종 적대시, 일방적 희생
탄소중립비용 정확히 추진해야

◆ 원자재, 물가
- 리튬값 급등, 전기차 배터리 20%↑
중국 BYD 전기차 배터리 가격 인상
원자재값 상승, 中전력난 겹쳐
고객사에 내달부터 가격 상승 통보

◆ 코 로 나
- 코로나 PCR 검사 유료화 검토
노래방, 헬스장 출입 용도
환진자 접촉자는 여전히 무료 지원
부스터샷 모든 국민 확대 논의

◆ 부 동 산
- 분당서 첫발 뗀 재건축
일산, 평촌, 산본 내년 30년 충족
수도권 1기 신도시 재건축`26년 28만
평균 용적률 169%~226%로 높아
사업성 확보 최대 걸림돌
안전진단 강화도 변수
홍남기“부동산 상승세 주춤”

- 장위뉴타운 9구역 정비 속도
해제 지역 재개발 재시동
9구역 46일만에 동의율 달성
공공재개발 후 2300가구로
8구역 내달 동의율 채울 것
11구역 신속통합기획 추진

- 서울아파트 임대차 계약 40% 월세낀 계약
금융권 대출규제 강화 불똥
실수요자 자금 부담 가중

◆ 증 권
- 잘나가던 흠슬라(HMM) 50% 급락
해양진흥공, 6000억 전환사채
100% 주식전환 청구권 행사
신주 물량 추가 주가 하락 불가피
내년 실적 피크아웃 우려

- SK하이닉스 목표가 줄 상향
수익성 중심 경영 발표에 호평
메모리 가격 하락세 진정 예상
낸드플래시 사업은 흑자 전환

- 하얀석유 리튬 대장주 앨버말
유일하게 염호, 광산 동시 채굴
경쟁사보다 원가 경쟁력 높아
칠레 호주 미국 등서 증설 추진

- 사견(美)
장 중에 확인 했을 때 잘 가다가 막판에 3대 지수 내리면서 나스닥은 강보합 유지했습니다.
슬슬 3분기 실적 모멘텀 끝나가니까 얼추 정리 하고 FOMC 끝나고 진입 추천합니다.
3대지수 계속 최고가 근처에서 돌파가 안 되고 있어서 현금화에 더 확신이 드네요..
10년물 금리는 계속 하락해서 1.55%까지 왔습니다. FOMC 앞두고 생각보다 잘 빠지네요.
아무래도 인프라법안 축소가 예상되는 상황으로 국채발행 규모 감소가 예상되고 필요한 재원을 오늘 기사처럼 증세를 통해 확보하려는 움직임이 원인으로 보입니다. 둘 다 국채 발행량 감소라 국채 가격 상승으로 보입니다.

금리인상 선반영과 관련되서 문의가 있었는데 금리에 가장 예민하게 반응하는게 국채입니다.
가령 1년물 국채금리가 시중 금리보다 0.5% 정도 높다면 1년 내 대충 금리인상을 두 번 정도 예상한다고 보면 됩니다. 국채금리와 증시 관련된 포스팅 준비 중인데 일이 많아서 쉽지 않네요.
최대한 빠르게 올리겠습니다.

국제유가는 계속 말씀드린대로 너무 치솟을 경우 세계에서 대체제에 대한 투자가 확산되면서 산유국들의 부담이 증가 된다고 했는데 11월 OPEC회의에서 아마 증산 소식으로 안정세 찾지 않을까 생각됩니다.

- 사견(국장)
3000에 묶어 놓고 패는 중입니다. 위클리 옵션 상방 물량에 대한 부담이 있을텐데 어제는 정말 외국인 어마어마하게 팔았습니다. 11월 금리인상 전망까지 겹치면서 국채시장에서 외국인의 매도세도 엄청납니다. 이번주 위클리 옵션 끝나기 전까지 어느 정도 회복은 하겠지만 11월 옵션이 하방이라.... 국장도 미국 FOMC 회의 사정권이니까 다음주까진 보수적으로 접근 추천합니다.

#사실과의견
출처: 한국경제 신문 (10월 28일)