좋은 아침입니다.

<오늘의 주요이슈>

[날씨] 대체로 맑은 월요일…아침 기온은 여전히 영하권
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128035500004?section=news

[증시 풍향계] 급한 불은 껐지만…FOMC·빅테크 실적 주목
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127043000002?section=news

[뉴욕증시-주간전망] 1월 FOMC·고용·실적 주목
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128005200009?section=news

개미들 올해 들어 4조원대 순매수…상위 10개株 평균 -15%
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127038100002?section=economy/stock-market

30~31일 올해 첫 FOMC…파월, 금리인하 힌트 준다
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005372697?sid=101

고개든 '트럼프 변수'에 韓경제 셈법 복잡…"배터리·車 타격"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127033400002?section=news

현대경제硏 "올해 한국 경제 2.2% 성장 전망"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128013800002?section=news

고금리에 공급망 리스크 여전…기업들, 올해 투자 보수적으로
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127022500003?section=news

버티고 버티다…어음부도·부동산경매 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003338096?sid=101

중국서 쪼그라든 한국… 30년前 수준으로 후퇴
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003813597?sid=101

中, 연초부터 지준율 인하·증안자금 투입…추가 부양책 기대↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005662880

일본 도쿄서 규모 4.8 지진…신칸센 1편 10분간 긴급정지
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128013151073?section=news

美中, 30일 펜타닐 첫 실무회의…"中, 자국원료업체 조치 시작"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240129002000071?section=news

"트럼프 '재집권시 중국산 全수입품에 60% 관세' 검토"<WP>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128001700071?section=news

中, 내일부터 제한된 주식대여 금지…"증시안정 추가 대책"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128043300074?section=news

상하이 "5% 경제성장 위해 외국인 투자자에 금융·토지 지원"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128016300074?section=news

"美 바이든 정부, 첨단 반도체업계 수십억달러 지원 발표 예정"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127040200009?section=news

뉴욕증시, 물가 둔화·기술주 약세 속 혼조…다우 0.2%↑마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127008200009?section=economy/stock-market

다우 / 나스닥 일중 추이
https://bigcharts.marketwatch.com

"AI칩 경쟁서 뒤처져"…美 반도체 인텔 주가 12% 급락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127006851075?section=economy/stock-market

트럼프, '성추행' 1천억원대 배상금 폭탄 어떻게 마련하나
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128033500009?section=news

연간 출생아 수, 8년 만에 반토막
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003275973

세뱃돈 '억' 소리나게 받아…집·주식 사면 증여세 낼수도
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004941971?sid=101

"한국은 가장 우울한 사회"…미국 인기 심리연구가 진단
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128038300009?section=news

저축은행 M&A 큰 장 서나…부동산 PF 위기로 매물 늘어날 수도
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127039300002?section=news

5개월만에 2억 뚝… 서울 아파트 평균 거래가 9억대 추락
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005134428?sid=101

"상속세 없는 천국으로 갑니다"…한국 부자 몰린다는 이 나라
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004942046?sid=101

"싱가포르는 상속세도 배당세도 없는데…한국서 사업할 이유 없다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004942044?sid=101

세네갈 갈치·러 명태 이어… 오징어는 케냐서 잡아온다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003813581?sid=101

[증권정보]

개미가 4조 살때, 기관은 7조 '매도 폭탄'…'1월 효과' 사라졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003338012?sid=101

금융지주 지금 투자땐 '꿩먹고 알먹고' 배당
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005251034?sid=101

대세 된 '벚꽃 배당'…현대차·금융지주 '더블 배당'株 담아라
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004942005

'사자' 돌아선 외국인, 삼성전자에 집중
https://www.fnnews.com/news/202401281800207665

'반짝 반등' 에코프로 패밀리… "추가 하락" vs "바닥 탈출"
https://www.fnnews.com/news/202401281800156755

공모주 청약 싸게 많이? '가짜 주식거래앱' 소비자 경보
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127041800002?section=news

부동산 PF 부실 우려에…금감원, 건설사 회계처리 중점심사
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128018400002?section=news

머스크, 세계 최고부자 밀려나…루이비통 회장이 1위 탈환
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128044600009?section=news

이차전지 시총, 올해 들어 49조 증발…"추세하락 진행 중"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126156500002?section=news

한화, 증권사 금리 기재 실수에 회사채 발행 취소
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126131200002?section=economy/stock-market

조달금리 높아지고 투자자도 외면…자산매각·계열사 차입해 급한불 꺼
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004292661?sid=101

60대 자산가 "대주주 양도세 기준 50억으로 완화됐다는데"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005134398?sid=101

김원규 이베스트투자증권 대표, LS그룹 편입 후 사업 다각화 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000978154

문턱 높아진 IPO 심사 최장 8개월 넘어섰다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001670257

[기업 / 산업]

축배 들던 대만, 올트먼 방한에 '초긴장'…K-반도체 새 기회 잡나
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004991656?sid=101

바이든 내 덕에 삼성이 미국 왔다 셀프 칭찬…대선전 지원금 퍼줄 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005251195?sid=101

대만發 리스크 고조… 반도체 공급망 거점, 동남아로 향한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005134402?sid=101

정제마진 고작 5弗… 정유업계 실적 비상 걸렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005134406?sid=101

올해 소비시장 키워드…플랜B·초저가·대형화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128018100003?section=news

코트라 "올해 바이오산업 핵심키워드는 AI·비만치료제 등"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128019700003?section=news

작년 해외건설 수주 331억달러, 계열사 물량 빼면 200억달러대로
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127030000003?section=news

작년 196개국에 276만대 자동차 수출…8년 만에 최다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126097100003?section=news

정보보호에 1천억 투자 약속한 LGU+, 10% 초과 달성…전년 2.5배
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126153200017?section=news

기기에 AI 장착 '온디바이스 AI', 반도체 수요 끌어올린다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126151600003?section=news

AI폰 갤럭시 S24도 더 싸질까…정부 압박에 통신업계 '고심'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126091500017?section=news

WSJ "애플 성공 이끈 '폐쇄적 생태계', 이젠 최대 골칫거리"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128002500091?section=news

"BTS, 인기 절정기에 군대라니"…2조 증발 '쇼크' 덮쳤다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004942049?sid=101

'실적 경고등' LG그룹 전자 3인방…올해는 다를까
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004941995?sid=101

전자담배 2강1약 경쟁구도…업그레이드 신제품 앞세워 각축전
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012343460?sid=101

[전기차 / 배터리]

올해 장밋빛 사라진 전기차 시장…시장 침체 속 경쟁은 더 치열
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240129002200075?section=news

1회 충전 1000km 달리는 전기차…포스텍 박수진 교수팀, 차세대 리튬이온 배터리 개발
https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=2153734

업황 부진에도 배터리 기술개발 계속…'더 멀리, 더 안전하게'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240127038700003?section=news

에코프로, 하이니켈 양극재 수출 첫 연간 10만t 돌파
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240128013400003?section=news

포스코맨 vs 외부 인사…차기 포스코 회장 누가 될까
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126150600003?section=news

LG엔솔, 日상용차 1위 이스즈에 배터리 공급…1조원 규모 예상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240126121200003?section=economy/stock-market

배터리업계에도 '한파'…"추위엔 내실 다지기"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024012513322296312

테슬라 "공급단가 재협상할 것"…'악마의 계약'에 떠는 韓 배터리
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004942065?sid=101

CATL, 中 차량 공유 업체 디디와 전기차 배터리 교체 합작사 설립
http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202401281737259146f0fb06a6aa_1/article.html

전기차 배터리 광물, 다시 한번 슈퍼사이클 올까
https://www.hankyung.com/article/202401264231i

<국내외 금융시장 모닝 브리프(01월 29일)>

◆ 미국 증시
- DOW: 38,109.43p (+60.30p, +0.16%)
- S&P500: 4,890.97p (-3.19p, -0.07%)
- NASDAQ: 15,455.36p (-55.14p, -0.36%)
- 러셀2000: 1,978.33p (+2.45p, +0.12%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.50 (+0.60, +1.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.89 (+0.03, +0.08%)
- Eurex kospi 200: 337.20p (+2.05p, +0.61%)
- NDF 환율(1개월물): 1,335.02원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,342.10 (-130.15, -2.91%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.433 (-0.141, -0.14%)
- 유로/달러: 1.0852 (+0.0006, +0.06%)
- 달러/엔: 148.15 (+0.49, -0.33%)
- 파운드/달러: 1.2703 (-0.0005, -0.04%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3489% (+5.6bp)
- 5년물: 4.0366% (+3.8bp)
- 10년물: 4.1373% (+1.9bp)
- 30년물: 4.3688% (-0.2bp)
- 10Y-2Y: -21.16bp (3.68bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*18 (-0*03 1/2, -0.11%)
- 5YR T-Notes: 107*20 3/4 (-0*06 1/4, -0.18%)
- 10YR T-Notes: 111*01 (-0*09 , -0.25%)
- US T-Bonds: 119*18 (-0*08 , -0.21%)
- Ultra US T-Bonds: 125*15 (-0*06 , -0.15%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.01 (+0.65, +0.84%)
- 브렌트유: 83.55 (+1.12, +1.36%)
- 금: 2,036.10 (-0.70, -0.03%)
- 은: 22.87 (-0.05, -0.24%)
- 아연(LME, 3M): 2,577.50 (-2.50, -0.10%)
- 구리: 385.20 (-1.70, -0.44%)
- 옥수수: 446.25 (-5.50, -1.22%)
- 밀: 600.25 (-12.00, -1.96%)
- 대두: 1,209.25 (-13.75, -1.12%)

# Key Takeaways
- 12월 근원 PCE 디플레이터 전월대비 +0.2%, 전년대비 2.9% 기록
- 국제유가(WTI), 홍해에서 발생한 미사일 공격 이슈로 두 달 만에 최고치 기록
- 유로존 Stoxx 50 지수, 23년 만에 최고치 기록

# 변화요인
미 증시는 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 완화되고는 있지만 강력한 개인소비지출 영향으로 금리인하 시점이 지연될 수 있다는 우려에 혼조 마감. 이에 미 2년물 국채 수익률은 전일대비 6bp 정도 상승하며 4.35%를 기록. 달러인덱스 역시 큰 변화없이 103.5 내외를 유지. 유럽 증시에서는 프랑스 명품 회사인 LVMH가 13% 가까이 상승하며 유로존 Stoxx 50 지수가 23년 만에 최고치를 기록하였고 프랑스 CAC40 지수는 역사적 최고치를 기록. 다만, 미 증시에서 인텔의 실적 부진 영향으로 반도체주에 대한 차익실현이 커지면 필라델피아 반도체지수가 거의 3% 하락. 국제유가는 홍해에서 유조선에 대한 미사일 공격과 미국, 중국의 수요 기대감에 두 달 만에 최고치 기록. (다우 +0.2%, 나스닥 -0.4%, S&P500 -0.1%, 러셀2000 +0.1%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240129062900140_3533

# 특징종목
인텔(INTC, -12%)은 1분기 시장 예상을 크게 하회한 가이던스를 내놓으며 2021년 10월 이후 가장 큰 일간 하락폭을 기록. 또한 반도체 장비 제조업체인 KLA(KLAC, -6.6%)도 전년대비 수익 감소와 시장 예상을 하회한 회게연도 3분기 가이던스 발표 후 하락. 이에 AMD(AMD, -1.7%), 브로드컴(AVGO, -2.0%), 텍사스인스투르먼트(TXN, 2.0%) 등 반도체 업종 전반의 투자심리가 악화된 가운데, 필라델피아 반도체지수(SOX)도 2.9% 하락. 아메리칸익스프레스(AXP, +7.1%)는 견고한 소비자 지출로 인해 지난 분기 실적이 개선되고 올해 실적 전망 또한 긍정적이라고 밝히자 강세. 스피릿항공(SAVE, -13%)은 약 38억 달러 규모의 합병이 무산될 수 있다는 우려에 하락. 반면, 스피릿항공을 인수하려고 하는 제트블루(JBLU, +3.6%)는 상승. 콜게이트 팜올리브(CL,+2.0%)는 시장 예상에 부합한 4분기 실적에 상승하였고, 캐피탈원(COF, +4.7%)은 시장 예상을 상회한 매출에 52주 신고가 기록.

# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 Trafigura Group이 운영하는 유조선이 홍해를 통과하던 중 미사일에 맞았다는 소식과 미국 경제지표의 호조, 중국 정부의 부양책 기대감 등이 복합적으로 작용하며 전일대비 0.8% 상승하며 배럴당 78 달러를 기록하며 두 달 만에 최고치 기록. 이더리움은 금요일 소폭 반등하며 주간 기준 거의 10% 하락하며 2023년 8월 18일로 끝난 주 이후 가장 큰 폭의 하락 기록.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,335원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발 예상. 다만, 이번 주 국내ㆍ외 주요기업들의 실적발표와 미국 FOMC 회의 등이 예정되어 있는 만큼 주 초반에는 관망심리가 높게 나타날 것으로 예상.

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스스로 나를 파괴하라

우리가 페이스북을 죽일 뭔가를 만들어내지 못한다면, 다른 누군가가 만들 것이다. 인터넷은 우호적인 장소가 아니다. 존재감을 유지하지 못하면 폐허를 남기는 사치조차 누릴 수 없다. 흔적없이 사라지고 만다.
- 마크 저커버그, 페이스북 창업자
(출처:행복한 경영이야기)

* 행복한 하루 보내세요