좋은 아침입니다.

<오늘의 주요이슈>

[날씨] 전국 흐리고 곳곳 눈비…강원도 최대 15㎝ 눈
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131158500004?section=news

경기 둔화 속 부자 감세…올해 세수 전망 더 캄캄
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003276691?sid=101

56조 '역대최대' 세수펑크…연이은 감세 드라이브 괜찮나
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003859209?sid=101

D램·낸드 고정거래가 4개월째 상승…감산효과 지속
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131152600003?section=news

'마이너스 금리' 日, 출구논의 본격화?…금융정책회의 기류 변화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131135000073?section=news

10년 넘은 노후차 교체시 개소세 70%↓…투자형 ISA 비과세 확대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131107700002?section=economy/all&site=topnews01

파월 "향후 경로, 여전히 불확실"...시장은 "3월 금리인하"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005136526?sid=101

美연준의장 "지난 6개월 인플레 지표 좋았지만 더 지켜봐야"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240201009200072?section=news

美, 기준금리 5.25~5.50% 4연속 동결…금리인하 시점 관심 집중
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240201007100071?section=news

뉴욕증시, FOMC 결과 앞두고 혼조세로 출발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240201001600009?section=news

다우 / 나스닥 일중 추이
https://bigcharts.marketwatch.com

[뉴욕유가] 원유재고 증가·FOMC 실망에 하락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240201010600009?section=news

이란, '요르단 미군 사망' 美 보복 예고에 강경 대응 시사
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131165600079?section=news

EU 외교수장 "내달 17일 홍해 군사작전 개시 희망"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131171700098?section=news

中당국자 "트럼프 재집권시 대만 버릴 수도"…안보불안 부추기나
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131170500009?section=news

브라질 작년 평균 실업률 7.8%…경제 살아나 10년 만에 최저치
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240201002500009?section=news

與 "전국 주요 도시 철도지하화…구도심, 15분 생활권으로 정비"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131117300001?section=news

1인실 60만원 입원비 경쟁 불 붙었다…영업현장선 절판 마케팅
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005252947?sid=101

2030세대 큰일 났다...평생 번 돈 40% 세금으로 내야
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071386?sid=101

20층→75층 재건축 가능해진다고?…분당·일산 집값 확 뛸까
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005252922?sid=101

소상공인 188만명 '평균 80만원' 이자 돌려받는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004943523?sid=101

이찬희 삼성 준감위원장 연임…"삼성 컨트롤타워 검토"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005665218?sid=101

[증권정보]

2억 넣어도 세금 안 낸다고?…돈 몰리는 '통장' 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004943464?sid=101

호주 주가지수, 사상 최고치 경신…"금리인하 기대감"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131161200104?section=news

메모리 불황 터널 지나… 삼성전자, 2024년 AI반도체가 이끈다
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003900363?sid=101

포스코홀딩스, 철강시황 악화·미래소재 적자로 저조한 성적표
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131147900003?section=news

제이브이엠, 작년 영업익 298억…전년 대비 35.4% 증가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131156100017?section=news

석유화학 시황 악화…LG화학 작년 영업익 2.5조, 15.1%↓
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131127052527?section=news

삼성물산 작년 영업익 14% 증가한 2.9조원…건설·리조트 호조
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131130851527?section=news

HD현대오일뱅크, 작년 영업익 6천167억원…전년 대비 77.9% 감소
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131146100003?section=news

삼성전기, 작년 4분기 영업익 1천104억원…전년 대비 9.1%↑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131109152527?section=news

LX하우시스, 작년 영업익 1천98억원…전년 대비 635.1% 증가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131142600003?section=news

삼양식품 작년 매출 1조·영업이익 1천억원 돌파…역대 최대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131124100030?section=news

[특징주] 미국 AMD 비관 전망에 삼성전자·SK하이닉스 약세
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131041151008?section=news

[특징주] 삼성엔지니어링, 주주환원 지연 실망감에 신저가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131042451008?section=news

[특징주] LG에너지솔루션, GM 기대 이상 실적에 상승
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131045051008?section=news

국고채 금리 대체로 하락…3년물 연 3.261%
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131141300008?section=news

원/달러 환율, 5.2원 상승…1,334.6원 마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131125000002?section=news

코스피, 美 FOMC 관망속 약보합 마감…코스닥 800선 내줘
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131133300008?section=economy/all

[기업 / 산업]

LG화학, 성장사업에 2~3년간 최대 12조 투자
https://dealsite.co.kr/articles/117401

포스코홀딩스, 새 CEO와도 기존 투자 지속…"올해 목표 더 높게"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240131174233

9부 능선 오른 대한항공·아시아나 합병…사실상 美만 남았다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131153951003?section=news

"삼성전자, 올해도 세계 반도체 설비투자 1위 전망"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131163900003?section=news

삼성 4개 계열사 노조 뭉친다…'삼성 초기업 노조' 탄생
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240130150351003?section=news

정부 "공공 SW사업 시 정당한 대가 지급, 기준 상향"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131155500530?section=news

법원 "SPC에 부과한 공정위 과징금 647억원 취소해야"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131141400004?section=news

전자부품업계 실적 한파 지속…올해 고부가 제품에 집중
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131128400003?section=news

기아, '형님' 현대차 제치고 시가총액 6위 등극
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131133000008?section=news

GS건설, 검단 사고로 '10년만의 적자'…다 털었나?
https://news.bizwatch.co.kr/article/real_estate/2024/01/31/0040

삼성물산, 자사주 1조 소각 주당 배당금도 11% 늘려
https://www.mk.co.kr/news/business/10933796

삼정KPMG "글로벌 경영진, 자동차 산업 성장 확신 줄어"
https://view.asiae.co.kr/article/2024013120000166947

힘 빠진 켈리…고민 깊어진 하이트진로
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087240?sid=101

해운 동맹 재편에 헉헉…머리 아픈 HMM
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087239?sid=101

[전기차 / 배터리]

포스코퓨처엠, 지난해 '어닝쇼크'···"1분기는 흑자전환"
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2024013117432782012

포스코회장 후보에 권영수·김동섭·김지용·우유철·장인화·전중선
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131173351003?section=economy/all

실적 부진 포스코홀딩스…"회장 누가 되든 배터리에 전력"
https://www.hankyung.com/article/2024013149851

LS그룹 혁신 지속, 구자은 무탄소 전력과 배·전·반 신사업 속도 붙여
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=341087

정부, 미국에 "현실 고려한 합리적 IRA 이행규정 마련돼야"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240131129952504?section=news

삼성SDI, IRA 우려보단 기대…"북미 전기차 年 50% 성장 전망"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240130141238

삼성SDI 배터리 시황악화에도 수익성 우위, 최윤호 퀀텀점프 준비
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=341102

LG화학 "IRA 따른 분리막 사업 수혜 기대"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240131173320

9주 가진 美 개미에 졌다…머스크 '74조원' 스톡옵션 반환 위기
https://www.etnews.com/20240131000396

<국내외 금융시장 모닝 브리프(02월 01일)>

◆ 미국 증시
- DOW: 38,150.30p (-317.01p, -0.82%)
- S&P500: 4,845.65p (-79.32p, -1.61%)
- NASDAQ: 15,164.01p (-345.89p, -2.23%)
- 러셀2000: 1,947.34p (-48.89p, -2.45%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.47 (-0.44, -0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.39 (-0.21, -0.54%)
- Eurex kospi 200: 337.85p (+0.85p, +0.25%)
- NDF 환율(1개월물): 1,332.31원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,260.92 (-59.07, -1.37%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.539 (+0.142, +0.14%)
- 유로/달러: 1.0811 (-0.0034, -0.31%)
- 달러/엔: 146.95 (-0.66, +0.45%)
- 파운드/달러: 1.2681 (-0.0019, -0.15%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2170% (-11.8bp)
- 5년물: 3.8474% (-12.1bp)
- 10년물: 3.9237% (-10.8bp)
- 30년물: 4.1747% (-7.6bp)
- 10Y-2Y: -29.33bp (0.93bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*26 1/2 (+0*08 3/4, +0.27%)
- 5YR T-Notes: 108*12 1/2 (+0*21 1/4, +0.62%)
- 10YR T-Notes: 112*10 1/2 (+0*29 , +0.81%)
- US T-Bonds: 122*11 (+1*23 , +1.42%)
- Ultra US T-Bonds: 129*07 (+2*4 , +1.66%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.85 (-2.07, -2.66%)
- 브렌트유: 80.55 (-2.07, -2.51%)
- 금: 2,067.40 (+6.00, +0.29%)
- 은: 23.17 (-0.17, -0.73%)
- 아연(LME, 3M): 2,527.50 (-37.00, -1.44%)
- 구리: 390.60 (-2.00, -0.51%)
- 옥수수: 448.25 (+0.25, +0.06%)
- 밀: 595.25 (-9.75, -1.61%)
- 대두: 1,222.25 (+3.50, +0.29%)

# Key Takeaways
- 파월, 3월 금리 인하 가능성 일축했지만 연착륙 가능성 높게 봐
- ADP 1월 취업자 수 변동 10만 7천건 기록하며 예상(15만건) 하회
- 독일, 프랑스 등 유럽 주요국 소비자물가상승률 압력 둔화

# 변화요인
미 증시는 올해 첫 FOMC와 빅테크 실적을 소화하며 하락 마감. 미 연준은 기준금리를 5.25~5.50%로 동결하고 시장이 기대한 3월 기준금리 인하에 대한 가능성을 일축시키며 투자심리 위축을 가져와. 그러나 파월의장은 기자회견에서 최근 인플레이션 진전 및 강한 경제에 대한 자신감에 대해 높이 평가하며 연착륙 기대를 높여. 그러나 전일 장 마감 후 실적을 발표한 마이크로소프트, 알파벳, AMD 등 주요 테크 기업들의 부진한 주가 흐름은 장 초반부터 증시에 부담을 줘. 한편 독일, 프랑스 등 유럽 주요국의 소비자물가상승률은 최근 2년래 가장 낮은 수준까지 하락하며 오는 4월 첫 금리 인하 기대감을 높여. 이에 달러인덱스는 유로화 대비 강세를 보였고 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력은 크게 나타나. 국제유가는 미국의 원유생산량 회복과 재고 증가 소식에 약세 기록. 반면, VIX 지수는 8% 가까이 상승하며 14.4 기록. (다우 -0.8%, 나스닥 -2.2%, S&P500 -1.6%, 러셀2000 -2.4%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240201064317147_3533

# 특징종목
알파벳(GOOG, -7.5%)은 전일 장 마감 후 공개한 실적에서 지난 4분기 광고 수익이 시장 예상을 하회하자 하락. AMD(AMD, -2.5%) 와 마이크로소프트(MSFT, -2.7%)는 시장 예상보다 낮은 분기 가이던스에 하락. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB, -37%)는 시장 예상을 하회한 실적과 5억 5천만 달러에 달하는 대손충당금 적립, 배당금 삭감 등의 영향으로 1993년 상장 이후 가장 큰 일간 하락폭을 장중 기록. S&P 지역은행 ETF(KRE, -5.9%)는 지난 해 5월 4일(-5.5%) 이후 가장 큰 일간 하락폭을 기록하였고, 이글뱅코프(EGBN, -10%), 퍼스트파운데이션(FFWM, -7.2%) 등 중소형은행 주가 약세. 로크웰오토메이션(ROK, -18%) 역시 부진한 실적 발표에 급락. 반면, 플러그파워(PLUG, +19%)는 투자의견 상향 소식에 급등. 스트라이커(SYK, +5.9%)와 노보노디스크 (NVO, +5.2%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표에 강세. 파라마운트 글로벌(PARA, +6.7%)는 백만장자 Byron Allen 인수 가능성에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채수익률은 1월 ADP 취업자 수 증가와 4분기 고용비용지수(ECI) 둔화 영향으로 곡선 전반의 하락 압력 크게 나타나. 다만, 미 재무부가 세부적으로 밝힌 국채 발행 규모는 만기 20년물을 제외하고는 대부분 늘어. 국채공급 부담은 지속될 전망. 한편, 국제유가는 겨울폭풍 영향으로 감소했던 미국의 원유 생산량 회복과 주간 재고 증가 영향으로 하락. 다만, 난방유 선물은 12주 최고치 기록.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 하락 출발 예상. 금일 국내증시는 외국인의 Risk-off 영향에 주목할 필요. 미 연준의 조기 피봇 기대감 약화가 차익실현의 빌미가 된 만큼 간접적 영향 있을 전망. 다만, 전년대비 17% 넘게 증가할 것으로 예상되는 1월 수출 데이터와 제조업PMI 데이터에 주목. 장중 중국 제조업지표도 발표 예정.

[좋은글]

차이는 좋은 것이다

차이를 우리를 갈라놓는 것으로 본다면 우리는 차이를 싫어하게 될 것이다. 차이를 우리를 묶어주는 것으로 본다면 우리는 차이를 소중하게 여기게 될 것이다.
- 메리 파커 폴릿
(출처:행복한 경영이야기)

* 행복한 하루 보내세요