좋은 아침입니다.
<오늘의 주요이슈>
[날씨] 전국 대체로 흐려…새벽까지 내륙 곳곳 눈발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206160800004?section=news
美 재무장관 "상업용 부동산 우려…관리 가능할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005377204
美 증시, 글로벌 시총의 48%… 中은 10%로 추락
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003815403
'1심 무죄' 이재용, 오늘 출국…설 연휴 글로벌 현장경영 나서
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206125051003?section=news
"셀 수 없을 지경"…삼성의 굵직한 계약 뒤엔 '이것' 있었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004945944
준비는 다 돼있다…'JY표 인수합병' 나올까
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005669139
국제금융협회 "中경제, 부양책 수반되면 기대 넘는 성장 가능"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206158500009?section=news
뉴욕증시, 연준 인하 기대 재고 속 혼조세로 출발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207001200009?section=news
다우 / 나스닥 일중 추이
https://bigcharts.marketwatch.com
미국 NYCB 주가 또 급락…금융권 전체 번지나
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340134
호주 중앙은행, 기준금리 4.35%로 2차례 연속 동결
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012361337
"트럼프 5천300억원 배상금 폭탄 또 맞나…재정적 쓰나미 직면"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206152800009?section=news
현실로 다가오는 트럼프 2기···트럼프 경제참모의 경고 들여다보니
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087347
"국내 3∼4세, 스마트폰 등 하루 3시간 사용…WHO 권고의 3배"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206158200005?section=news
개인파산 57%는 한때 회사원·자영업자…"불황에 파산 늘어날듯"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206148800530?section=news
"매도 적기"…5대 은행 달러예금 잔액 급감
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004945922
"요즘 누가 은행 가나요"…점포 줄줄이 문 닫았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004945909
[증권정보]
삼성전자 사모으는 외국인… 개인은 SK하이닉스 집중
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139302
ELS 후폭풍…"은행 고위험상품 판매 전면 재검토"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004945946
16조 시한폭탄 재깍재깍… 홍콩 ELS 3년새 원금 반토막'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139304
'시진핑 증시 논의' 부양 기대에 中 선전지수 5%대 상승
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206137900009?section=news
폭락하는 中 주가에 시진핑 직접 나서나…"당국 보고받는다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206130700009?section=news
"글로벌 자금, 중국 빠져나와 인도로 '역사적' 이동"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206135000009?section=news
'PF 리스크' 롯데건설, 은행·증권업계서 2.3조 유동성 수혈
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206152400002?section=news
이에이트, 공모가 '상단 초과' 2만원 확정…내주 일반 청약
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206163100008?section=news
코셈 공모가 '상단 초과' 1만6천원…"기관 모두 상단 이상 주문"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206156000008?section=news
무디스, 현대차·기아·현대모비스 신용등급 A3로 상향
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206162400003?section=news
신평사, 쌍용C&E 공개매수 자금 소요에 우려…"재무안정 부담"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206146251008?section=news
절반 이상이 '어닝 쇼크'…2차전지·정유주 털썩
https://www.hankyung.com/article/2024020688671
현대백화점 지누스, 자사주 소각 결정…"주주 가치 제고"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206145800030?section=news
우신시스템, 자회사 주식 100억원 추가 취득
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206112900008?section=news
하나투어 작년 영업이익 343억원…2017년 이후 최대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206138351527?section=news
위메이드, 작년 영업손실 1천126억원…적자 확대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206149751527?section=news
동국제강, 작년 4분기 영업익 786억원…주당 700원 현금배당
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206155900003?section=news
유한양행, 기술 수출 수익 등으로 작년 영업이익 57% 증가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206142600017?section=news
국고채 금리 혼조세…단기채 내리고 장기채 오르고
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206143451008?section=news
거래소, 30년 국채선물시장 개장…16년 만에 새 국채선물
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206146000008?section=news
국고채 금리 혼조세…3년물 연 3.292%
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206143400008?section=news
원/달러 환율, 오후 들어 하락 전환…1,327.6원으로 마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206040851002?section=news
코스피, 미 증시하락·기관매도에 연이틀 하락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206129151008?section=news
[기업 / 산업]
포스코, 외부 혁신이냐 내부 순혈이냐 기로
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1218918&inflow=N
하림, HMM 인수 최종 결렬
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946043
HMM 매각협상 최종 결렬…산은·하림, 의견차 못 좁혀
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207000253030?section=news
'한국형 패트리엇' 천궁-Ⅱ, 사우디 4조원대 수출계약 쾌거
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206166351504?section=news
비전프로 등장에…국내업계도 XR 디스플레이 생태계 구축 나서
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206163200003?section=news
판 커진 카지노, 중국인 큰손 유치에 '올인'
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004296881
'수주잔고 400조' SK온 흑자전환 파란불
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139311
삼성重, LNG운반선 15척 한번에 수주… 조선 빅3 잭팟 행진
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139309
카뱅·토스·케이뱅크 다음은 어디?…출사표 3곳, 물밑 경쟁 치열
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002676053
카카오페이 "삼성페이 품고 오프라인 결제 정복"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139362
두산에너빌리티 회계부정 의혹 역대 최대 200억대 과징금 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005255659
토요타 시총 사상 첫 50조엔 돌파…일본 기업 중 유일
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005669005
'비만약 열풍' 노보노디스크, 美 위탁생산업체 22조원에 인수
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206172200009?section=news
대만 TSMC "일본 제2공장 올해 착공…2027년 가동 목표"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206170700074?section=news
'보조금 받자' 美에 앞다퉈 공장짓는 中태양광 업체들
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206148200009?section=news
"中, 미국 제재에도 이르면 올해 내 차세대 5나노칩 생산 돌입"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206143100009?section=news
日정부 2.2조원 투자해 美日이 日공장서 최첨단반도체 양산한다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206025651073?section=news
"반도체 대란에도 끄떡없다"…대만 TSMC와 손잡은 도요타
https://www.hankyung.com/article/202402069212i
[전기차 / 배터리]
포스코그룹, 1년새 시총 2배 껑충…철강 아닌 2차전지 기대감
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1218897&inflow=N
'전고체 배터리' 테마 뜨나…이수스페셜티케미컬·동화기업 '급등'
https://www.hankyung.com/article/202402067944i
"60% 빠졌다" 에코프로 개미 눈물의 손절매…전문가 "아직도 비싸"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024020615133289991
메리 바라 GM 회장 한국 온다…LG엔솔·삼성SDI와 협력 논의
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206147100003?section=news
동박업계, 수급 악화에 울상…돌파구 마련 가속화
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20240206024254097
지난해 4분기도 적자···SK온, 올해 흑자전환 목표 달성할까
https://news.tf.co.kr/read/economy/2074193.htm
역대 최대 매출 다시 쓴 K-배터리 3사…영업이익은 희비
https://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2057052
올해 5500만 원 미만 전기차에 보조금 최대 650만 원, 테슬라 불리
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=341817
가격 낮추려 LFP배터리 썼는데..전기차 보조금 개편에 복잡해진 셈법
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04024566638787896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
<국내외 금융시장 모닝 브리프(02월 07일)>
◆ 미국 증시
- DOW: 38,521.36p (+141.24p, +0.37%)
- S&P500: 4,954.23p (+11.42p, +0.23%)
- NASDAQ: 15,609.00p (+11.32p, +0.07%)
- 러셀2000: 1,953.63p (+16.39p, +0.85%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.18 (+0.05, +0.08%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.58 (+0.88, +2.27%)
- Eurex kospi 200: 347.90p (-0.15p, -0.04%)
- NDF 환율(1개월물): 1,325.20원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,338.27 (-49.83, -1.14%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.175 (-0.277, -0.27%)
- 유로/달러: 1.0754 (+0.0011, +0.10%)
- 달러/엔: 147.90 (-0.78, +0.53%)
- 파운드/달러: 1.2598 (+0.0062, +0.49%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3952% (-7.7bp)
- 5년물: 4.0330% (-8.6bp)
- 10년물: 4.0866% (-7.1bp)
- 30년물: 4.2917% (-4.5bp)
- 10Y-2Y: -30.86bp (0.57bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*14 3/4 (+0*04 1/4, +0.13%)
- 5YR T-Notes: 107*20 1/2 (+0*11 3/4, +0.34%)
- 10YR T-Notes: 111*09 (+0*17 1/2, +0.49%)
- US T-Bonds: 121*00 (+0*29 , +0.75%)
- Ultra US T-Bonds: 127*15 (+1*4 , +0.89%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.31 (+0.71, +0.98%)
- 브렌트유: 78.59 (+0.71, +0.91%)
- 금: 2,051.40 (+8.90, +0.44%)
- 은: 22.48 (+0.08, +0.35%)
- 아연(LME, 3M): 2,432.50 (+12.50, +0.52%)
- 구리: 378.10 (+1.15, +0.30%)
- 옥수수: 438.75 (-4.50, -1.02%)
- 밀: 595.00 (+4.75, +0.80%)
- 대두: 1,199.50 (+3.50, +0.29%)
# Key Takeaways
- 닐 카시카리(미니애폴리스), 로레타 메스터(클리블랜드) 연은 총재 ‘신중한’ 금리인하 강조
- 뉴욕 연은, 美 가계부채 사상 최고인 17조 5,000억 달러 기록
- 쟈넷 옐런 재무장관, 상업용 부동산에 대한 우려 표명
# 변화요인
미 증시는 기업들의 긍정적 실적에 주목하며 상승 마감. S&P 500 기업의 약 51%가 실적발표를 한 가운데 약 79%의 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록. 이익성장률은 어닝시즌 직전 전년대비 1.2% 증가를 크게 상회한 5.6%에 달해. 이 날 발언에 나선 카시카리, 메스터 등 연은 총재는 신중한 금리인하를 강조. 다만, 옐런 재무장관이 상업용 부동산 시장에 대한 우려를 표명하자 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 22% 넘게 급락. 미 국채수익률과 달러는 소폭 하락. (다우 +0.4%, 나스닥 +0.1%, S&P500 +0.2%, 러셀2000 +0.9%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240207064349530_3533
# 특징종목
팔란티어(PLTR, +31%)는 시장 예상을 상회한 실적과 견조한 AI 수요에 힘입어 시장 기대에 부합한 가이던스를 제공하며 급등. 스포티파이(SPOT, +3.9%)는 지난 분기에 유료 프리미엄 가입자 수가 15% 늘고 손실 규모가 줄었다는 소식에 상승. GE헬스케어테크 (GEHC, +12%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표한 후 급등하였고 듀폰(DD, +7.4%)은 호실적과 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획에 상승. 브리티시페트롤륨(BP, +6.3%)은 시장 예상보다 나은 실적을 발표했으나 연간으로는 전년대비 둔화. 그러나 올해 상반기 35억 달러 규모의 자사주 매입과 배당금 상향 소식에 강세. 도요타(TM, +7.8%)는 하이브리드 전기차 판매 급증에 힘입어 회계연도(3월결산)에 대한 실적 전망치를 상향. 반면, UBS그룹(UBS, -5.5%)은 크레딧스위스 은행 인수에 따른 비용 증가로 2분기 연속 순손실 기록하며 하락. 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB, -22%)는 옐런 재무장관의 상업용부동산 시장 우려 표명에 재차 급락. 중국 증시 급등에 힘입어 나스닥 골든 차이나 지수(HXC)가 5% 넘게 상승한 가운데 비리비리(BILI, +12%), 니오(NIO, +12%) 등 큰 폭 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
최근 이틀동안 급등했던 미 국채수익률은 금일 소폭 하락. 달러인덱스는 유로화 강세 속에 소폭 하락. 유로화는 독일의 12월 공장주 문이 시장 예상을 크게 상회하는 등 견조한 지표 속에 ECB의 연내 금리인하 기대감이 지연된 영향으로 강세 기록. 특히, 시장 참여자들은 ECB가 올해 160bp 정도 인하할 것으로 전망했으나 현재는 125bp까지 기대가 낮아진 상황. 국제유가는 이스라엘과 하마스 간 지정학적 긴장감 완화 소식과 석유 수요가 증가할 것이란 에너지정보청(eia) 전망을 소화하며 전일대비 소폭 상승. 미국 천연가스 선물가격은 9개월래 최저치인 MMBtu당 2달러를 하회하였는데 이는 수요 전망 약화, 국내공급 증가 등의 영향 때문.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.3% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,325원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.04% 하락. KOSPI는 보합권에서 출발 예상. 올해 들어 국내 기관들은 약 7조 3,420억원의 순매도를 기록하며 증시 하락을 견인하는 모습. 업종별로는 반도체 4조 7,110억원으로 매도 규모가 크지만 은행(+2,140억원), 상사/자본재(+1,480), 증권(+980) 등 정부 정책 수혜가 예상되는 일부를 제외하곤 대부분의 업종에서 매도우위의 모습을 보이고 있음. 특히, 연초이후 수익률 하락 Top 3 업종은 IT가전(-15.5%), 화학(-12.1), 철강(-10.8%)으로 이는 2차전지 하락 영향이 컸기 때문. 또한 이들 업종에 대한 외국인과 기관의 동시 순매도가 꽤 큰 규모로 지속되는 중. 1차적으로 증시 하락 분위기가 진정되기 위해서는 기관의 지속적인 매도세가 일단락되는 게 중요하다고 판단.
[좋은글]
시도 끝에 실수하는 사람, 아무 시도도 않는 사람
시도 끝에 실수를 저지른 사람은 진급되어야 하지만,
시도조차 하지 않고 실패한 사람은 해고되어야 한다고 믿는다.
결과적으로 대담한 사람들은 무엇인가를 끊임없이 배운다.
또한 그들은 회사를 탁월한 차원으로 이끌고 있는 사람들이다.
- 톰 피터스
(출처:행복한 경영이야기)
* 행복한 하루 보내세요
파이낸셜뉴스
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