좋은 아침입니다.

<오늘의 주요이슈>

[날씨] 맑다가 구름…내륙 안개·중서부 미세먼지 '나쁨'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207164000004?section=news

올해 반도체 등 10대 제조업 110조원 투자계획…작년보다 10%↑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207097400003?section=news

작년 경상흑자 전망치 훌쩍.. 반도체·승용차가 이끌었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139947

상장만 하고 소각없는 韓증시…24년간 주식 수 2배 넘게 늘어
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005256270

다들 한국주식 욕할때 줍줍한 야수의 심장…보름만에 3조원 몰렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005256263

유럽까지 번진 상업 부동산 '쇼크'…韓금융사 손실 눈덩이
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946451

윤 대통령 "조세제도 규제 제거해 코리아 디스카운트 해소"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000369845

尹 발표 후속 조치…금투세 폐지법 발의한 국민의힘
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087373

"하마스, 135일간 3단계 휴전에 인질-수감자 교환 제안"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207163051079?section=news

中, 증시 폭락에 증권당국 수장 전격 교체…"증시 부양 의지"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207174951009?section=news

1월 中 외환보유 3조2193억$·187억$↓…3개월 만에 감소
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012364755

미국 지난해 무역적자 18.7%↓…"중국보다 멕시코서 더 수입"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007342344

카시카리 연준 총재 "올 금리인하 2,3차례 가능성 높아"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946560

무디스, 뉴욕 지방은행 'NYCB' 신용등급 2단계 강등
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005670099

美 상업용 부동산 리스크… 지방은행 확대 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139953

뉴욕증시, 연준 당국자 발언·실적 주시 속 상승 출발
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014496421

다우 / 나스닥 일중 추이
https://bigcharts.marketwatch.com

美대선결과 '족집게' 역사학자 "현재로선 바이든이 앞서"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207173900009?section=news

"트럼프, 재선시 EU에 중국과 함께 10% 보복관세"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207150900009?section=news

작년 12월 독일 산업생산 1.6%↓…"7개월 연속 감소"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012364729

작년 12월 일본 경기일치 지수 116.2·1.6P↑…"2개월 만에 상승"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012364694

태국, 기준금리 2.5% 동결…"泰총리 중앙은행 결정 지지 안해"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012364684

취준생은 설날에도 한숨 '푹푹'…대기업 취업문 더 좁아진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000369817

예금자보호한도 1억원 상향 두고 '잡음'…저축은행 속내 복잡한 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000266081

"상속세 덜 낼 수 있는데…" 기업 오너들은 '이 방법' 택했다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946475

지역 중견건설사도 자금난… 광주서 연쇄 보증사고 터졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139993

한기평 "롯데건설 PF 대응력 향상, 업종 전체 리스크 완화"…미분양 우려는 상존
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002854283

[증권정보]

개미들이 던진 이차전지株…외국인 폭풍쇼핑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207151400008?section=news

일본 닛케이 질주에…최상목 "우리 증시 저평가 현상 해소"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207162400002?section=news

에코프로, 5대 1 액면분할 추진… `주가 반등` 호재 될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002854296

증선위, 회계 조작 두산에너빌리티 중과실 판단…주식 거래 정지 면해
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969210

카카오, 부동산 개발 자회사 카카오스페이스 흡수 합병
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207169100017?section=news

하나투어, 결산 배당금 774억원 지급 결정…순이익보다 많아
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207142000030?section=news

하림, HMM 인수 무산에 주가 16% 급락…팬오션은 21% 급등
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207043351008?section=news

현금 1조6천억 들고 있으면서 6조6천억 써내…HMM 매각 불발 원인은
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005256295

'만년 저평가' 꼬리표 떼나… 지주사 주가 밸류업
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139957

골골대던 부동산 리츠…배당확대법 통과에 '화색'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946430

PF악재 살얼음판 걷는 건설주.. 바닥 탈출 '옥석 가리기' 돌입
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139954

펀드에도 밸류업 훈풍 … 자금 다시 몰린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005256199

국고채 금리 혼조세…"설 연휴 앞두고 관망세"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207151851008?section=news

국고채 금리 혼조세…3년물 연 3.286%
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207151800008?section=news

원/달러 환율, 혼조세 끝 0.2원 올라…1,327.8원으로 마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207040151002?section=news

코스피·코스닥 사흘 만에 동반 상승…외국인·기관 '사자'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207129851008?section=news

저PBR ETF 거래 폭증…벌써 과열 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087374

[기업 / 산업]

다가온 포스코 운명의 날… 누가 방향키 잡을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002854284

롯데건설 "금융권과 2조3천억원 규모 PF펀드 조성 확정"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207153500003?section=news

LIG넥스원, 작년 4분기 8.2조 신규수주…수주잔고 19.6조
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207114551527?section=news

원점 돌아온 HMM 매각…새주인 찾아주기 난항 예고
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207061152002?section=news

현대차 '인도법인 현지 상장 검토' 보도에 "현재까지 확정 안돼"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207171300003?section=news

가구업계 실적 개선되나…한샘, 흑자전환
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207165751527?section=news

"단통법 10년, 이통사·제조사·소비자 모두에 악영향"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207161500017?section=news

"OCI-한미약품그룹 통합, 글로벌 헬스케어 시장서 성장 기대"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207161900003?section=news

KT&G 이사회, 행동주의펀드 요구한 '1조원 소송' 않기로
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207154400030?section=news

대구은행, 시중은행 전환 속도전…본인가 '직행'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207141151002?section=news

태영건설 "지난해 12월분 협력사 대금 모두 지급"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207145900003?section=news

바닥 지났다…롯데케미칼, 적자 탈출에 사활
https://www.dailian.co.kr/news/view/1326519/?sc=Naver

"성과급, 5년 뒤 주식으로 주겠다"…한화 파격 보상에 '들썩'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946485

한화, 주식 성과급 RSU 전 계열사로 확대…승계용 의혹에 정면 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340283

1등 탈환 KB금융 최대 실적 카뱅… ELS 악재에 웃지 못하는 금융사들
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003429266

현대차·기아, 대내외 악재에도 잘 달렸다… 1월 수출 이상 무
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139963

일본제철, 트럼프 반대에도 "US스틸 예정대로 9월까지 인수완료"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207177300073?section=news

소니·토요타 손잡고 2공장도 연내 착공…TSMC의 이유있는 일본행
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340296

TSMC 1월 매출 8% 증가…반도체 수요 반등 시작 신호
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946507

[전기차 / 배터리]

LG화학, 美GM에 25조원 규모 양극재 공급…"전기차 500만대분"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207131451003?section=news

메리 바라 GM 회장, 삼성·LG 방문…배터리·전장 협력 논의
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240207088051003?section=news

배터리 넘어 반도체·전장까지…GM, 삼성·LG와 '전방위 동맹'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04077046638788224&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

GM-삼성·LG 배터리에 전장·반도체도 협력...끈끈해진 한-미 車 동맹
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340294

에코프로, 연 매출 7조 돌파…공급망 구축 숙제
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2024020714433327485

에코프로 2023년 4분기 실적발표 및 컨퍼런스콜 전문
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25844

어닝쇼크 덮은 액면분할…에코프로 급반등
https://www.sedaily.com/NewsView/2D59NT9EL8

역대급 뭉칫돈 몰렸다…LG엔솔 회사채에 5.6조 '주문폭발'
https://marketinsight.hankyung.com/article/202402071526r

솔루스첨단소재, 전기차 시장 위축 실적 흔들…2년 연속 영업 적자
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2024020717214677994

최종 관문 넘은 유럽판 IRA…원조 IRA 대항마 될 수 있을까
https://www.hankyung.com/article/202402072131i

도요타, 美 남부 공장에 1.7조원 투자…"북미 전기차 생산 거점"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240207_0002620948&cID=10101&pID=10100

"외국 견제 타개하자"…중국, 전기차 업계 종합 지원책 발표
https://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=74903

<국내외 금융시장 모닝 브리프(02월 08일)>

◆ 미국 증시
- DOW: 38,677.36p (+156.00p, +0.40%)
- S&P500: 4,995.06p (+40.83p, +0.82%)
- NASDAQ: 15,756.64p (+147.64p, +0.95%)
- 러셀2000: 1,950.36p (-3.27p, -0.17%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.28 (+1.10, +1.77%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.63 (+0.05, +0.13%)
- Eurex kospi 200: 354.35p (+1.65p, +0.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,326.57원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,408.73 (+70.46, +1.62%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.054 (-0.159, -0.15%)
- 유로/달러: 1.0773 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 148.19 (+0.25, -0.17%)
- 파운드/달러: 1.2628 (+0.0030, +0.24%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4287% (+2.5bp)
- 5년물: 4.0645% (+1.9bp)
- 10년물: 4.1153% (+1.5bp)
- 30년물: 4.3192% (+2.0bp)
- 10Y-2Y: -31.34bp (0.99bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*13 (-0*01 , -0.04%)
- 5YR T-Notes: 107*18 (-0*03 3/4, -0.11%)
- 10YR T-Notes: 111*06 (-0*05 1/2, -0.15%)
- US T-Bonds: 120*27 (-0*11 , -0.28%)
- Ultra US T-Bonds: 127*07 (-0*16 , -0.39%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.86 (+0.76, +1.04%)
- 브렌트유: 79.21 (+0.77, +0.98%)
- 금: 2,051.70 (-1.70, -0.08%)
- 은: 22.36 (-0.20, -0.90%)
- 아연(LME, 3M): 2,400.50 (-32.00, -1.32%)
- 구리: 373.55 (-4.45, -1.18%)
- 옥수수: 434.25 (-4.00, -0.91%)
- 밀: 602.00 (+5.75, +0.97%)
- 대두: 1,189.00 (-9.75, -0.81%)

# Key Takeaways
S&P 500, 주당순이익(EPS) 증가율 전년대비 6.1% vs. 예상 1.2%
- 연준 인사, 디스인플레이션 ‘환영’ + 높은 연착륙 기대 + 인내심 필요
- 2023년 미국 무역 적자 7,734억 달러로 전년대비 약 20% 축소

# 변화요인
미 증시는 기업실적 호조와 경제의 펀더멘털 개선이 지속되고 있다는 평가에 상승. S&P 500 지수는 시가총액 비중이 큰 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션의 호조에 힘입어 역사적 신고가를 재차 경신하며 5천선에 근접. 월가가 예상한 올 연말 S&P 500 목표치는 4,867p로 약 2.6% 상회하는 중. 일부 하우스에서는 최대 5,100p 전망하기도. 이 같은 전망은 연준의 금리인하 기대감 속 연착륙 자신감이 커져가고 있기 때문. 미국의 1분기 GDP 성장률 추정치는 3.4% 기록 중. 한편, 국제유가는 하마스가 제안한 휴전안을 이스라엘이 거부하면서 사태 장기화 및 긴장감 고조에 소폭 상승. (다우 +0.4%, 나스닥 +1.0%, S&P500 +0.8%, 러셀2000 -0.2%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240208065014797_3533

# 특징종목
스냅(SNAP, -35%)은 시장 기대를 하회한 실적과 향후 가이던스를 발표 후 급락. 이에 앞서 스냅은 전체 인력의 약 10%를 해고할 계획이라고 밝혀. 알리바바(BABA, -5.9%)는 회계연도 3분기 매출이 추정치를 하회한 후 하락했으나 오는 2027년 3월까지 약 250억 달러 규모의 자사주 매입을 할 계획이라고 밝히며 낙폭은 제한적. VF코퍼레이션(VFC, -9.7%)는 최근 분기 매출이 16% 감소하고 최고 재무 책임자(CFO)가 사임할 것이란 소식에 약세. 폭스(FOX, -6.5%)는 ESPN 및 워너 브라더스 디스커버리와 협력해 초대형 스포츠 스트리밍 서비스를 만들 계획. 그러나 이에 앞서 광고 둔화로 인해 분기별 매출이 감소했다고 밝혀 하락. 반면, 로블록스 (RBLX, +10%)는 시장 기대를 상회한 실적과 향후 가이던스를 발표 후 급등. 엔페이즈 에너지(ENPH, +17%)는 태양광 시장의 업황의 턴 어라운드 기대감과 시장 예상에 부합한 실적 발표에 급등. 인베스코 태양광 ETF(TAN)가 4% 넘게 상승한 가운데 선노바(NOVA, +14%), 솔라에지(SEDG, +13%) 등도 큰 폭의 상승세 기록. 치폴레(CMG, +7.2%) 역시 시장 예상을 상회한 실적에 강세. 포드(F, +6.0%)는 배당금을 늘리고 전기차에 대한 투자 축소를 통해 올해 이익이 강화될 것이란 전망에 상승.

# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 하마스가 이스라엘에 제안한 휴전을 이스라엘이 거부하자 지정학적 긴장감 고조로 상승. 이스라엘 네타냐후 총리는 이 날 기자회견에서 지속적인 군사적 압박을 통해 인질석방과 승리를 취할 수 있을 것이라고 밝혀. 현재 중동을 방문 중인 블링컨 미 국무장관과의 비공개회담 이후 나온 발언인 점을 고려하면 사태 장기화 가능성도 배제 못 해. 다만, 미 에너지정보청(eia)은 최근 미국의 하루 원유 생산량이 1,330만 배럴로 사상 최고치를 기록했다고 밝혀. 또한 2월 2일로 끝나는 주의 원유 재고는 552만 배럴 증가하며 23년 11월 중순이후 가장 많이 증가했다는 소식은 유가의 추가적인 강세를 제한.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,326원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.3~0.5% 상승 출발 예상.

[좋은글]

자신이 올바른 일을 한다고 생각하면

다른 사람과 협조하거나,
냉소를 극복하고 협조를 찾거나,
이기심을 버리고 관대해지는 아주 작고 용감한 행위들은
우리의 뇌를 조용한 기쁨으로 밝혀준다.
내(우리)가 옳은 일을 한다는 느낌이
사람들에게 위대한 느낌을 갖게 한다.
- 그레고리 번스 박사, 뇌 전문의
(출처:행복한 경영이야기)

* 행복한 하루 보내세요