■ 6월 3일 테마동향 ■

■강세테마 : CCTV & DVR, 전선, 음성인식, 반도체 대표주, 창투사, 온실가스(탄소배출권), 4대강 복원, 스마트홈, 日 수출 규제(국산화), 시스템반도체 등...

■약세테마 : 선박평형수 처리장치, 백신여권, 출산장려정책, 철강 주요종목, 조선, 조선기자재, 테마파크, 생명보험, 폐기물처리, 해운 등...

■전선

전선 업황 호황 및 전선 주요 원재료 가격 급등 소식에 상승.

▷금일 언론에 따르면, 전선의 주요 원재료인 전기동의 톤당 평균 가격이 지난해 755만원에서 올 1분기 982만원으로 30.1% 상승했으며, 런던금속거래소(LME) 기준 구리 가격은 1일(현지시간) 기준 톤당 1만212.5달러로 상승세를 이어가고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 대한전선, 가온전선, 대원전선 등 전선 테마가 실적 개선 기대감 등에 상승세를 기록중임. 한편, 가온전선은 정치/인맥(윤석열) 테마로 부각되고 있는 점도 주가에 긍정적으로 작용.

■ 반도체 관련주

필라델피아 반도체지수 상승 및 올해 1분기 국내 반도체 장비 매출 급증 소식에 상승.

▷현지시간 2일 뉴욕주식시장이 고용보고서 관망세 속 인플레이션 우려에도 불구하고 경제 재개 기대감이 지속되면서 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 전거래일 대비 22.66(+0.71%) 상승한 3,196.98을 기록함.

▷국제반도체장비재료협회에 따르면 올해 1분기 국내 반도체 제조장비 매출은 73억1,000만 달러(약8조1,214억원)으로 전년동기대비 118% 증가한 것으로 알려짐. 이에 중국, 대만 등 다른 국가들에 내줬던 반도체 장비 투자 1위 자리를 탈환했으며, 이는 삼성전자와 SK하이닉스 생산 시설 확충 효과 때문인 것으로 알려짐.

▷이러한 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 쎄미시스코, 원익QnC, 원익머트리얼즈 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중.

■ 5G(5세대 이동통신)/통신장비

2분기 실적 개선 및 하반기 실적 턴어라운드 기대감 등에 상승.

▷신한금융투자는 최근 보고서를 통해 삼성전자가 4월부터 버라이즌에 장비 인도를 시작했다며, 장비 본격 인도와 함께 관련 부품 벤더들의 삼성향 공급 물량도 대폭 증가할 것으로 전망. 특히, 관련 벤더들이 3~4월부터 가파른 물량 증가가 확인되고 있어, 2분기부터는 20년부터 이어진 실적 부진을 벗어나는 변곡점(턴어라운드)이 확인될 수 있다고 밝힘.

▷이어 2분기 실적 개선이 확인될 경우, 하반기 전망에 대한 가시성(신뢰성)이 높아진다며, 2분기 선제적으로 실적 반등이 가능한 업체들에 대한 선별적 접근이 중요하다고 분석.

▷또한, 2022년부터 미국 버라이즌, 캐나다 텔러스, 인도 릴라이언스지오向 공급 물량이 온기로 반영되기 시작한다며, 해외 5G 시장 개화와 함께 당초 기대했던 통신장비 업체들의 실적 성장의 시기가 도래할 것으로 전망.

▷이에 금일 에이스테크, 쏠리드, 서진시스템, 케이엠더블유 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록중임.

■ 화장품

코로나19 백신 접종 확대 등에 따른 화장품 수요 회복기 본격화 분석 등에 상승.

▷NH투자증권은 화장품 산업 전반의 수요 회복기를 누릴 시점이며, 백신 접종 확대 및 외부활동 재개로 인해 글로벌 화장품 수요 회복기가 본격화되고 있다고 분석. 특히, 작년 하반기에는 상대적으로 빠르게 코로나19 사태가 완화된 중국 지역과 기초, 럭셔리 화장품 중심의 회복이 나타났다면 이제는 전반적인 반등이라고 설명.

▷아울러 국내에서도 지난 3월 이후 빠르게 수요가 증가하는 모습이 포착되고 있으며, 마스크 착용으로 급감했던 베이스 메이크업과 입술용 메이크업 제품 수요가 중국을 중심으로 작년 연말 이후 반등하고 있어 올해 2분기부터는 국내시장도 동일한 흐름을 보일 것으로 전망.

▷이와 관련 잉글우드랩, 네이처셀, 리더스코스메틱, 오가닉티코스메틱 등 화장품 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 잉글우드랩은 美 경제활동 재개 수혜 전망도 주가에 긍정적으로 작용.

■ LPG(액화석유가스)/정유

국제유가, 2018년10월 이후 최고치 재차 경신 소식에 상승.

▷전일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 원유 수요 기대감 등에 상승했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.11달러(+1.64%) 상승한 68.83달러에 거래 마감하며 2018년 10월 이후 최고치를 재차 경신.

▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil, SK이노베이션 등 LPG(액화석유가스)/정유 테마가 상승세를 기록중임.

■CCTV & DVR

이재명, 수술실 CCTV 설치 당론채택 건의 소식에 상승.

▷이재명 경기도지사는 금일 페이스북을 통해 "수술실 CCTV는 80~90%의 국민께서 지지하는 법안이라며, 주권자의 의지가 또다시 국회 앞에서 막히지 않도록 당론 채택을 송영길 대표님과 윤호중 원내대표님 등 민주당 지도부에 건의드린다"고 밝힘.

▷이어 "의료계 일각에서 '의료진 자율에 맡기자'고 하지만 수술실의 의료행위는 단 한 번의 사고로 국민 생명이 좌우될 수 있는 문제라며, 국민께서는 그 단 한 번의 사고를 방지하기 위한 국가의 역할을 요구하고 계신 것"이라고 설명.

▷이 같은 소식에 코맥스, 코콤, 하이트론, 시티랩스 등 CCTV & DVR 테마가 상승세를 기록중임.


#주식테마