작년 영업이익 318억,시총 2200억은 락바텀 밸류이며 그 위에 올려지는 많은 이야기들
(KT유선망고도화확대+공공시장확대+글로벌기업(삼성)과 진행하는 특화망,vRAN사업)
수출이 약해서 상대적으로 저평가받던 부분이 올해 리레이팅 될듯하다.
특히 삼성과 진행되는 해외진출 vRAN과특화망을 유심히 지켜봐야한다.
유럽및인도에 현지화 작업도 하는것으로 알고있는데.
혹시 유비쿼스형 현지화작업 현황도 좀 알려주삼
목표가 5만원
작년 영업이익 318억,시총 2200억은 락바텀 밸류이며 그 위에 올려지는 많은 이야기들
(KT유선망고도화확대+공공시장확대+글로벌기업(삼성)과 진행하는 특화망,vRAN사업)
수출이 약해서 상대적으로 저평가받던 부분이 올해 리레이팅 될듯하다.
특히 삼성과 진행되는 해외진출 vRAN과특화망을 유심히 지켜봐야한다.
유럽및인도에 현지화 작업도 하는것으로 알고있는데.
혹시 유비쿼스형 현지화작업 현황도 좀 알려주삼
목표가 5만원
댓글 13
대한항공 · 대***
혹시 유비쿼스홀딩스는 ..?
국민은행 · c***** 작성자
지주회사 자체 사업부(바이랩)가 아직 가시적인 성과가 없어서 사업회사가
나을듯 합니다.
새회사 · 인*********
지주사는 사는거아님
새회사 · 인*********
에휴 내가 이걸 코로나 초기에부터 들고있었다가 팔랑귀에 이노와이어리스로 넘어와서 2년을 물려있네..ㅠ
국민은행 · c***** 작성자
현 가격에서는 거의 잃을게 없고 업사이드가 열려있다고 보면 되요.
영업이익 기준으로 PER밴드가 7~14사이 였는데..리레이팅 되면 12~18이상도 받을수있을듯합니다. 올해 예상영업이익 기준(370억내외)기준이면 시총 6천억이상 나오고
주가상으로는 6만원 나옵니다. 핵심은 vRAN 과 특화망입니다.
새회사 · 항***
이쪽 분야는 예전부터 봐왓지만 항상 매수하고나면 후회햇음 생각해보면 저평가는 다 이유가잇는듯
국민은행 · c***** 작성자
맞습니다. 전형적인 통신사사업자 CAPEX투자에 따른사이클형 기업이라 그랬고
그래서 실적대비 높은 PER를 못받았는데 올해부터 아마 많은 변화가 있을듯합니다.
가격상 락바텀 밸류라 2만원 이하로는 손해볼일 거의 없을듯하고 2019년 대비 주가는 그대로
영업이익 2배 성장했습니다. 차트보면 2만원이 락바텀 이구나..느끼실거예요
저 가격과 밸류는 일치합니다
국민은행 · 와*****
2만원에 매수하께
국민은행 · c***** 작성자
네 좋은 결과 기대하겠습니다^^
유비쿼스 · q*****
유럽은 모르고 인도는 진행형 일본사업 빠개져서 인도에 올인중인데 개발자들 가는중임 그와중에 고인물 말고는 다 탈출하는중 삼성과 진핸하는 사업은 괜찮아보임
국민은행 · 해****
답변 감사드립니다.
조금 궁금한게 3가지 정도 있는데 답변 주시면 감사하겠습니다. 즐거운 주말 보내세요.
1.일본사업 빠개진건 특화망을 말씀하시는 건가요? 아니면 독자적으로 진출했는데
안되었다는 얘기신가요?
2.인도면 삼성쪽하고 같이 진출하는거죠?
3.삼성하고 진행하는 사업은 VRAN쪽 인가요? 아니면 독자사업인가요?
삼성SDS · j********
코로나 저점왔네
홈앤쇼핑 · 뮤****
오늘 오른 이유는 뭐야?