★ 정보에서 사실과 의견을 구분 할 것
----------- 금 융 -------------
- 홍남기 “금리인상, 한번 더 가능”
국회 예결위, 금리 인상 선제 대응 필요성에 대한 질문에 이같이 대답
취약계층에 대해 금융정책 강구 중
(사견: 홍남기 이주열 고승범 3인방 금리인상에 대해 적극적인 태도 보임. 10월,11월 금리회의 2번 남았는데 코로나 잡히면 한번 더 할 것으로 예상)

- 핀테크, 펀트 보험 추천판매 금지
네이버, 카카오, 토스 직격탄
빅테크 금융플랫폼 사업 대악재
일부 금융사 영업 위축 우려
(사견: 예로 카뱅은 단순 은행이 아니라 금융 플랫폼 기업으로 급성장 한 것 근데 그게 안된다면?.?)

- 실적 적다고 한도 줄이는 ‘황당마통’
금융당국 규제 압박, 신규 한도 5천
기가입자도 안 쓰면 한도 감액
금리 1년새 0.7%p 증가

- 10개 금융지주, 자산 140조↑
대출증가 영향, 총 3087조
순익 50% 증가 11.5조↑
증시호조에 금융투자 이익 증가

----------- 원 자 재 ----------
- 알루미늄 10년만에 최고가 경신
올해 40%↑, 보크사이트 최대 산지
기니 쿠데타로 공급 우려
각국 경제 재개로 수요 급증↑
中 탄소감축 위해 생산↓
(사견:한동안 알루미늄 쇼크 지속예상)

- 中 석탄대란, 호주산 수입금지 여파
경기 회복 전력수요↑
석탄값 작년 대비 2배 이상 급등
中 화력발전 57%, 당분간 공급난

- 경기둔화 vs 수익개선 철강株 기로
中 감산으로 철강석값 급락
철강사 마진 증가 실적 호전
4분기 ‘中경기 꺾일 것‘ 우려도

----------- 사 회 -------------
- 자영업 1.6만명 기초수급자 전락
폐업도 힘든 좀비 자영업자 신세
지원대상 3.8만명 중 40% 코로나신규
정치권 ‘위드코로나 전환 시급’
(사견: 하루하루 폐업은 늘고, 4단계는 연장의 연장. 소상공인 다 죽어간다. 중금리 대출 급증도 방증)

- 경상수지 15개월 연속 흑자
운송수지 흑자 사상최대, 7月 82억拂

- 카카오 콕 집어, 당정 비판토론회
민주당, 문어발 확장 이대론 안돼
소상공인 보호대책 마련 촉구
(사견: 핀테크 규제도 그렇고 현정부 카카오 화장에 매우 부정적)

- 삼성 20개 계열사 대졸공채 시작
13일까지 접수 마감, 10,11월 인적성
재용이형 일자리 약속, 규모 20%↑
(사견: 모두 가즈아!!!)
---------- 코 로 나 -----------
- 정은경 ‘위드코로나, 10월부터’
백신 물량, 10월 전국민 70% 2차 접종 이상 없다.
방역방국은 청장 발표 후 10월 어렵다
----------- 국 제 -------------
- 델타확산에 美성장률 6% 적신호
골드만삭스 美성장률 6%→5.8% 하향
발묶인 해외출장, 공항이용 최저
3분기 소비부진, 재정지원 감소 원인

- 해외자산 팔아치우는 中기업들
공격적 M&A 나서던 中기업들
포트폴리오 재구성 적극 검토 중
105억拂 회수, 역대급 규모
(사견: 시진핑 눈치보기, 대기업 줄징어 조단위 기부행렬)

----------- 탄 소 -------------
- 탄소배출권 증권사 중개 허용
배출권 정산기 매년 6월말 가격 급등
수급 불균형, 가격 급등락 방어
한경부, 한도 20만t 빠르면 연내 시행

- 폐타이어, 신발로 다시 부활
한국타이어, 야세와 신발 판매
SK이노, 자동차시트→ 가죽가방 재생

----------- 산 업 -------------
- 현대차 ‘수소비전 2040’
`28년까지 모든 트럭, 버스 신차에 수소연료전지 장착
수소전기차 가격 50%↓ 통한 보급

- 포스코&GS 신사업 동맹
2차전지 리사이클링, 수소사업 키운다
폐배터리 활용 니켈,리튬 추출
벤처 투자, 친환경 바이오, ESG 협력 목적 그룹 차원 MOU

- 20만번 접어도 그대로 디스플레이
LG화학 특수 코팅제 개발
강화유리보다 얇고 금 안가
차세대 폴더블 소재시장 진출

- 집콕시대, M&A 대어 ‘한샘’
코로나 인테리어 수요 급증
온라인몰 육성 전략 적중
업계최대 영업망, 시공 DB
신세계 LX 롯데 인수전

- 롯케, 수소저장용기 파일럿설비 구축
수소전기자동차 부품 공정설비 구축
롯데알미늄 인천공장 부지 활용
(사견: 수소 메타에 엮이고 싶은가 본디 딱히. 그냥 실험실 구축한다는 내용)

----------- 증 권 -------------
- 네이버, 목표주가 60만 간다
시총 100조 간다 분석
커머스 등 신사업 매출 급증
제페토, 케이크, 크림 성장도 주목
(사견: 네이버도 금융 규제 대악재)

- 현대重 청약 첫날 5조원 몰려
8월 전세계 발주 57% 한국 조선 1위
1800대 1 기관 경쟁률, 흥행 열기
삼성(92:1) 미래에셋(49:1) KB(40:1) 한투(35:1) 경쟁률 보고 공모 가즈아

- 소수株 신고가 ‘급속충전’ 중
코오롱인더, 유니드 신고가 경신중
현차 수소차 확대 수혜주, 효성첨단소재(탄소섬유), 상아프론테크(소재 국산화), 한화소루션, 두산퓨얼셀도 강세

-------- 가 상 화 폐 -----------
- 엘살바도르, 비트코인 법정 화폐
최초 법정화폐 지정 첫날 비트코인 16% 폭락(사견: 사유 아시는 분??)

- 솔라나, 리플 제치고 시총 6위

----------- 부 동 산 -----------
- 뛰는 전셋값 위에 나는 매매가격
전국 1평 평균 2000만원 돌파
서울은 평균 4000만원 돌파
매매-분양가 갭 더 벌어져
임대차보호법으로 그나마 이 정도

- 사견 -
지난 주말 미국 고용지표 충격으로 테이퍼링 조건(고용, 물가) 중 고용부문이 충족 안 된 상황
잭슨홀에서 파월이 했던 말 중 주목해야 할 부분이
1. 테이퍼링이랑 금리인상이랑 전혀 다른 거야 알겠지??
2. 물가 지금 아주 적절해. 일시적으로 인플레 높아 보일 수 있지만 여느 날과 다름없어
3. 금리인상 한~~참 뒤에 할거야. 시장아 발작하지마!! 난 테이퍼링만 할꺼라구
했더니 실제로 테이퍼링 언급에도 불구 증시는 급등

어제 기사처럼 실업급여 없어지면 실업자들 적극적으로 구직활동 나설 것으로 예상
물가에 대해 긍정적으로 받아들이고 있는 상황에서 고용까지 좋아지면 테이퍼링 시작 할 듯
10월에 FOMC 회의 없어서 아마 9월에 테이퍼링 일정에 대한 언급 나올 것으로 예상(발작은 약할 듯)

문제는 미국 부채한도 증액에 대해 공화당이 반대하면서 계류 중
저번주 주말 기사 상원위원(구성 공화당 50: 민주당 50) 중 민주당 위원 마저 반대의사 밝힘
국가부채가 너무 심하다며 반대의사 표명, 3조5천억 추가 인프라 법안 아마 통과 안 될듯
공화당은 부채한도증액 내주고, 추가 인프라투자 법안은 거절 할 듯?? 만약 법안 통과 안 되면 3조 5천억 인프라법안 기대감에 오른 주가 반납 가능성↑

마지막으로 목요일 선물 옵션 동시만기일인데 외국인 포지션이 선물 2조원 매도 포지션, 콜옵션 매도, 풋옵션 매수우위로 하방 배팅입니다. 선물이야 다음달로 이월 시킬 것 같은데 목요일까지 하방 어쩔 수 없을 듯 ㅠ

출처: 한국경제 신문 (9월 8일)
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