형님들 오늘 빠지는거 봐야알겠디만 일단 국장 회복기 올 것으로 보임.
너무 과매도였어….
한국채금리 또 슬슬 올라오지만 한은이 잘 막아줬고
연기금 자금도 국채매수에 흐른것 같아

저평가 종목 많아 보이니까 3시19분 사고 싶던거 사러가즈앙!!!
코스피 회복가즈아!!!!


★ 정보에서 사실과 의견을 구분 할 것
◆ 국 제
- 국제 경제 지표
美10월 근원소비자물가(MoM) 0.6%
예상치: 0.4% 이전: 0.2%
1990년 이후 31년만에 최고 수준 경신

美주간 신규 실업보험청구 267K
예상치: 265K 이전: 271K
팬데믹 이후 최저치, 고용개선

中10월 생산자물가지수(MoM) 0.7%
예상치: 0.7% 이전: 0.1%
전년동기 대비 +13.5% 급등
26년 만에 최고 상승률
글로벌 원자재 가격 상승 타격
석탄 가격 전년비 +103.7%

브라질 소비자물가지수(MoM) 1.25%
예상치: 1.05% 이전 1.16%
(사견: 신흥국의 선제적 금리인상이 진짜 선견지명 오졌다. 파월 거짓부렁 안 믿고 잘 대응했다고 봅니다. 우리나라 포함)

- 바이든, 시진핑 차주 화상 정상회담
날짜는 미확정, 관계개선 여지 주목
美 ‘中 기업 투자금지’ 명령연장
분위기 전환 힘들 것으로 전망

- 프랑스 정부 에너지자립 추진
마크롱 ‘신규 원자로 건설 재개’
탄소중립 에너지 자립 목표
원전 확대, 6개 신규건설 나서

- 美中 생산자물가 ‘천정부지’
글로벌 인플레 공포 확대
석유 석탄 등 원자재값 급등
美도 8.6%↑ 집계 이후 최고치

◆ 금 융
- “기업고객 잡자” 은행, 전용 플랫폼 구축
10월 기업대출 10.3조원 급증
`09년 이후 최대 폭 증가
총량규제 가계대출 증가세 주춤
주요 5대銀 기업금융플랫폼 사활

- 전세분할 상환↑ 은행 금융위 보상
금융위, 실적 높은곳 출연료 감면
원금 분할상환 확대 유도 차원
국민銀 2년간 원금 5% 갚도록
농협銀 분할상환 의무화 검토
(사견: 왜 앞뒤 말이 다르지?? 실수요, 전세대출은 안 건든다며... 그래놓고 뒤에선 은행들 푸시하네?.?)

- 카카오페이, 3분기 거래액 매출 급등
지난해보다 40% 증가
영업이익 10억 적자, 시스템 구축 비용

- 마이데이터 사업 빨간불
금소법 걸릴라 은행들 몸사리기
마이데이터 적용 상품 비교 추천
은행들 금소법 위반 소지 커져
소비자 편의성만 줄이는 부작용
금융위는 가이드 내놓고 업계 압박

◆ 사 회
- 中 들여오는 요소, 기껏해야 한 달 분량
발전, 농업용도 비상
일부 물량 칭다오항서 출발
베트남서 5000t 추가 도입
LX인터, 中서 1100t 확보
전체 보유물량 2개월치 불과
내년 봄 농업용 비료 수급난 우려

- 방역지침 완화되자 집회 시위 봇물
이달들어 1737건, 한달새 3배 급증
민주노총 13일 또 1만명 집회 예정

- 고용 회복 됐지만 30代 자영업 암울
10월 취업자 전년비 65.2만명↑
홍남기 “코로나 이전 수준 회복”
노인 알바 등 세금 일자리 대부분
3040취업 부진, 나홀로 사장 급증

◆ 산 업
- 엔비디아, AI넘어 메타버스 꿈
올해 들어 주가 135% 급등
TSMC 추월, 반도체 시총 1위
엔비디아 GPU 구동, 3D 제작툴
플랫폼 ‘옴니버스’ 호평

- 한전, 발전 6社 `50년 석탄발전 전면중단
탄소중립 비전 ZERO for green 선포
해상풍력, 차세대 태양광 개발
ESS 투자, 지능형 그리드 주력

- 폭스바겐, 첨단 전기차 공장 건설
독일 본사 인근 준공 예정

- TSMC “日공장, 소니와 공동 운영”
소니 지분 20% 총 70억弗 투자
구마모토 신설 반도체 공장
(사견: 대만-일본 안보외교 목적 다분)

- 두산 떠나는 박용만
두산경영연구원 회장직 사임
경영일선 물어나 사회봉사 전념
장남, 오라콤 떠나 콘텐츠 사업
차남, 중공업 퇴직- 스타트업 투자
㈜두산 보유지분은 유지키로

- HMM 역대급 실적
석달간 2조 2700억 순익
분기사상 최대 실적

- 몸값 130조 스노우플레이크
韓 클라우드 시장 ‘메기’되나
韓 지사 설립, 글로벌 점유율 16%
KT, NHN, 네이버 협력 가능성

- 휴젤, 품목허가 취소, 혼돈의 보톡스
식약처, 휴젤에 초강력 규제 조치
파마리서치, 6개월 생산 중단
도매업체 통한 우회 수출
식약처 “출하 승인 안 받았다.”
휴젤 “전량 수출, 승인 불필요”
업계 “유통 관행, 식약처 돌변”

◆ 코 로 나
- 위기의 위드코로나, 위중증 급증
위중증 환자 460명 역대 최다
83%가 60세 이상 고령층
방역지표 예상보다 빨리 악화
의료계 ‘이제부터 시작’ 경고
환자 2배가량 증가 가능성↑

◆ 증 권
- JP모간 S&P500, 5000간다
내년 상반기 공급망 혼란 완화
실적개선 소재, 산업재株 수혜
TSMC 등 반도체 회사도 추천

- 팬덤 플랫폼 디어유 상장, 156% 급등
상장 첫날 YG시총 제쳐
메타버스 ETF 편입 기대로 매수세

- 불붙은 NFT 테마, 스쳐도 급등
박스피 장세 가장 뜨거운 테마
메타버스 이어 NFT가세
SNS 대체할 플랫폼 메타버스
디지털 재화 NFT관심 지속
게임빌 NFT거래소 구축 257% 급등

◆ 부 동 산
- 수도권 아파트값 상승 꺾이나
10건 중 3건 가격 낮춰 거래
서울 10월 하락비중 31.8%

- 광명 첫 분양가 상한제 단지, 시세 절반
평당 2000만원 결정
조합안보다 250만원 낮아
조합“재심의 신청 여부 검토”
뉴타운 2만2천가구 분양 예정
정비사업 위축, 공급 차질 우려

◆ 美증시 요약
- 구긂(알파벳A) -2.19%
EU법원, 28억달러 벌금 항소 기각

- 애플 –1.8%
소규모 사업장용 구동 서비스 출시

- 리비안 31%↑
테슬라 대항마 금일 나스닥 상장
아마존(20%), 포드(12%) 지분 보유

- 테슬라 4.3%↑
테맨~

- 도어대시 13.5%↑
월트(핀란드 배달업체) 81억달러에 인수
유럽까지 사업영역 확장

- 코인베이스 –6.8%
3분기 실적, 예상 하회

- 마스터카드 3.8%↑
선결제 후지불 서비스 공개
암호화폐 결제 카드 출시 예정

- 옥시덴탈 페트롤리움 –5.25%
美주간원유재고 100만배럴 증가
월가 예상 크게 상회

- 팔란티어 –6.4%
매출성장 둔화 리포트

WTI 81.10(-3.61%)
금 1,848(0.98%↑)
10년물 국채금리 1.55(10bp↑)

- 사견(美)
우려했던...CPI급등이 나왔습니다. 저번달에 사실 낮게 나와서 도대체 생산자물가 급등은 어디서 소화하고 있는가?? 에 대한 의문이 풀렸습니다. 사실 생산자물가가 소비자물가로 잘 전이되는게 정상적인 경제상황이긴 합니다. 다만 시장의 반응이 생산자물가보단 소비자물가에 민감할 뿐입니다.

조기 금리인상 우려로 美국채금리 하루만에 10bp 움직이는 기염을 토했습니다. 엄청난 급락입니다. 제가 항상 말씀드리는 국채시장이 한발 빠르게 움직입니다. 국채시장이 먼저 반응하고 투자금 회수중 입니다. 美국채시장이 다행히 금일 휴장입니다.
인프라법안, 3분기 호실적, 고용지표 개선, 코로나 치료제 등 이미 미장 호재 총알 전부 소진되었습니다. 마지막 총알 사회복지예산안은 바이든 쥐쥐율 하락, 버지니아 공화당 당선 등 사유로 오히려 막히면서 악재로 작용 될 소지가 커졌습니다.
12월 FOMC에서 아마 테이퍼링 속도 조절이 나오지 않을까 우려됩니다. 파월의 11월 FOMC발언은 분명 매파 포지션입니다. 12월 FOMC가 중순에 있으니 잠시 현금화 해서 달러상태로 들고 있는 것도 좋은 투자 포인트가 될 수 있습니다.

- 사견(국장)
드디어 옵션만기일입니다. 외인 하방 기관 상방 포지션입니다. 보통은 서로 싸워서 예측이 어렵지만 지난 10월 과 이번 11월은 포지션이 답안지 뻔했습니다.
10월은 외국인 기관 상방, 개인 하방 이라 옵션만기일 상방 당연했고, 11월은 외인 하방, 기관 상방이지만 옵션의 경우 연기금은 참여하지 않습니다. 근래의 하락 매도 주체는 연기금이라 상방 배팅 기관은 외인+연기금 둘을 상대해야 하므로 하방이 눈에 보였습니다.
어제 말씀드렸던 최악의 시나리오 대로 美장전 CPI 급등 → 미장 하락 → 국장 옵션만기일 하락... 으로 이어질 가능성이 커졌습니다.

우선 미국 인플레우려가 커져서 포지션은 여전히 홀드하고 다음주까지 외국인 투자 보고 다시 알림 드리겠습니다.
오늘 하방은 불가피합니다. 이런 시기에는 곱버스나 레버리지 절대 금지입니다. 변동성이 커서 앉은 자리에서 까먹기 쉽상입니다.
그리고 저는 개별종목은 모릅니다. 요즘 자꾸 종목추천 요청오는데 저는 매크로만 봅니다. 제가 추구하는건 경제전문이지 주식전문이 아닙니다.

#사실과의견
출처: 한국경제 신문 (11월 11일)