퍼옴

■2분기 실적발표후 종목 데이터 정리해봅니다. (8월 18일 기준)

* 시가총액 1천억 이상 코스피/코스닥 대략 600개 정도 종목 데이터를 모두 정리해보았습니다.
* 최근 업종별 수익률의 특징은 경기민감업종인 전기,전자, 운수장비, 화학, 운수창고가 부진하고, 경기방어업종인 유통업, 의약품, 음식료품이 좋은 흐름을 보였다는 것입니다.

* 최근 수익률 군집현상이 나타나는 주요 섹터로는 제약바이오, 화장품 ODM, 면세점/카지노/여행, 음식료, 피부미용, 반도체 후공정 장비 및 기판, 전력설비, 플랜트/조선 및 기자재 등이 있습니다.

* 가장 강한 흐름을 보이는 섹터는 제약바이오입니다. 경기둔화 분위기와 섹터내 긍정적인 이슈가 맞물린 영향입니다. 포트폴리오의 한 축으로 구성할 필요가 있겠다는 생각입니다. 지속적인 관심이 필요한 분야는 글로벌 트렌드에 부합하는 신약 관련주 혹은 실적을 기대할 수 있는 피부미용이나 의료기기 종목들이 해당될 것입니다.

* 전통적인 내수 업종이지만 수출 성과가 나타나면서 멀티플이 리레이팅 되는 종목들의 성과가 우수합니다. 피부미용 업종에서 나타난 현상이 음식료 업종에서도 나타나고 있습니다. 대표적으로 삼양식품, 농심, 빙그레가 실적추정치가 크게 상향되었습니다. 수출 비중이 상승하는 내수주에 대해 포트폴리오에 중요한 축이 될 수 있겠습니다.

* 5월 이후 SK하이닉스가 삼성전자보다 전 기간 수익률을 추월한 이후 반도체 업황 회복의 진행되었지만, 경기둔화 우려에 전공정 섹터는 조정을 크게 받은 반면, 후공정 섹터는 재차 반등이 나타나는 모습입니다. 아직 반도체는 업황에 배팅하는 흐름은 이른 것으로 판단하지만 전공정 중에서도 주도하는 흐름이 나타날 종목을 체크할 필요가 있습니다.

* 자동차 및 부품 섹터가 최근 조정에 1M/3M 모두 시장을 언더퍼폼하게 되었습니다. 단기적으로 부품주의 낙폭이 큰 상황인 만큼, 실적 중심으로 종목 압축한다면 좋은 기회를 잡아볼 수도 있겠습니다.

* 1M/3M/6M 수익률이 시장을 아웃퍼폼하는 종목들을 주도주로 볼 수 있습니다. 이들 종목 중 눌림목 등 기회가 생길 때 편입을 노리는 전략이 유효합니다. 3M/6M 수익률이 시장을 아웃퍼폼했지만 1M 수익률은 시장을 언더퍼폼하고 있는 종목은 현시점에서 편입 기회로 고려해볼 수 있습니다. (아래의 종목리스트 참고)

* 최근 1M 2024년 컨센서스가 크게 상향된 섹터에는 반도체(SK하이닉스, 이수페타시스, 해성디에스, ISC, 원익IPS, 심텍, 두산테스나, 파크시스템스, 아스플로), 전력설비(LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업), 자동차(현대차, 기아, 에스엘), 조선(HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업), 상사(삼성물산, 포스코인터내셔널, SK네트웍스), 화장품(코스맥스, 한국콜마, 애경산업, 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 연우), 항공(대한항공, 제주항공, 아시아나항공, 티웨이항공), 제약바이오(삼성바이오로직스, 유한양행, 대웅제약, 오스코텍, HK이노엔, 동국제약, 휴온스, 티앤엘), 음식료(농심, 삼양식품, 롯데칠성, 대상, 빙그레), 엔터(JYP Ent, 에스엠, 와이지엔터테인먼트), 풍력(SK오션플랜트, 씨에스베어링), 플랜트/조선 기자재(한국카본, 성광벤드, 하이록코리아, 영풍정밀, 우진)이 있습니다.

* 매크로 환경은 불확실하지만 최근 1개월 2024년 실적추정치는 오히려 상향되었습니다. 2분기 실적발표 이후 다양한 섹터에서 실적이 상향되는 흐름이 나타나고 있어, 매크로가 불안한 만큼 실적이 검증된 종목들을 위주로 살펴본다면 시장을 잘 이겨낼 수 있을 것입니다.

● 주도주(1M/3M/6M 모두 시장 아웃퍼폼)
* 적어도 아래 종목들에서 매매를 한다면 시장보다 수익률이 미스할 확률이 낮을 것입니다.

1. 코스피
1) 전기,전자 : SK하이닉스, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 솔루엠
2) 운수장비 : 삼성중공업, 현대오토에버
3) 화학 : 한국타이어앤테크놀로지, 코스맥스, 코오롱인더, 한국콜마, LX하우시스
4) 유통업 : 포스코인터내셔널, 호텔신라, 영원무역, 현대백화점, SK네트웍스, 한샘, LX인터내셔널
5) 철강및금속 : POSCO홀딩스, LS, SK오션플랜트
6) 증권 : NH투자증권, 삼성증권, 대신증권
7) 의약품 : SK바이오팜, 유한양행, 한미약품, 한올바이오파마, 종근당, JW중외제약
8) 건설업 : 삼성엔지니어링
9) 기계 : 한미반도체, 두산
10) 음식료품 : 농심, 삼양식품, 빙그레
11) 은행 : KB금융, 기업은행
12) 기타 : 한세실업, 롯데관광개발, 삼성에스디에스

2. 코스닥
1) IT H/W : 이오테크닉스, ISC, 주성엔지니어링, 심텍, 이엠텍, 넥스틴, 유진테크, 두산테스나, 파워로직스, 비츠로셀, 엘오티베큠, 토비스, 아모센스
2) IT S/W & SVC : 펄어비스, 알체라
3) 일반전기,전자 : 신성델타테크, 아이쓰리시스템
4) 의료정밀기기 : 클래시스, 원텍, 제이시스메디칼, 루트로닉, 비올
5) 기계,장비 : 레인보우로보틱스, HB솔루션, 제우스, 씨에스베어링, 제이브이엠
6 제약 : 파마리서치, 오스코텍, 보로노이, 엘앤씨바이오
7) 화학 : 나노신소재, 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아, 아이패밀리에스씨
8) 유통 : 실리콘투
9) 금속 : 하이록코리아
10) 그외 : 에코프로, 글로벌텍스프리

● 주도주 단기차익실현 종목(3M/6M 시장 아웃퍼폼, 1M 시장 언더퍼폼)
* 단기에 조정을 받아서, 편입을 고려해볼 주도주가 될 것입니다.

1. 코스피
1) 전기,전자 : 삼성전자, 포스코퓨처엠, SK아이이테크놀로지, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스, 신성이엔지
2) 운수장비 : 현대모비스, HD현대중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 한화에어로스페이스, 현대미포조선
3) 화학 : OCI홀딩스
4) 유통업 : 유니퀘스트, 현대코퍼레이션
5) 운수창고 : 현대글로비스
6) 기계 : 두산에너빌리티, 두산밥캣, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, HSD엔진, 한국카본
7) 기타 : SK스퀘어

2. 코스닥
1) IT H/W : HPSP, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 코미코, 동운아나텍, 가온칩스, 에스티아이, 월덱스, 칩스앤미디어, 테크윙, 텔레칩스, 유니셈, 넥스트칩, 케이엔제이
2) IT S/W & SVC : 루닛, 엠로
3) 일반전기,전자 : 에코프로비엠, 더블유씨피, 디엘비
4) 의료정밀기기 : 파크시스템스, 인텍플러스
5) 기계,장비 : 피엔티, 하나기술, 디이엔티, 아바코
6) 제약 : 한스바이오메드
7) 화학 : 레이크머티리얼즈, 동성화인텍, 코스메카코리아, 디엔에프
9) 유통 : 감성코퍼레이션
9) 금속 : 윤성에프앤씨, 포스코엠텍, 태광

● 단기 반전 종목(3M/6M 시장 언더퍼폼, 1M 시장 아웃퍼폼)
* 바텀 피싱을 선호하는 투자자라면 아래 종목을 고려해볼 수 있습니다.

1. 코스피
1) 운수장비 : SNT다이내믹스
2) 화학 : S-Oil, LG생활건강, 아모레G, DL, 서흥, 효성화학
3) 유통업 : 삼성물산, GS리테일, 롯데쇼핑, 신세계, SK가스, 신세계인터내셔날, 롯데하이마트
4) 철강및금속 : 고려아연, 현대제철
5) 증권 : 한국금융지주
6) 통신업 : LG유플러스
7) 의약품 : 삼성바이오로직스, 셀트리온, 녹십자, 대웅제약, 동아에스티, 파미셀, 삼진제약, 환인제약
8) 건설업 : 한전KPS, 태영건설
9) 음식료품 : 오리온, CJ제일제당, 오뚜기, 롯데칠성, 대상, 동원F&B, SPC삼립
10) 비금속광물 : 쌍용C&E, 아세아시멘트
11) 의료정밀 : 에스디바이오센서
12) 금융 : 하나금융지주, 우리금융지주, BNK금융지주
12) 인터넷,게임 : 더존비즈온, NHN, 더블유게임즈
13) 그외 : GKL, 하나투어, GS, 삼성카드, 롯데지주, 에스원, 효성, 롯데렌탈

2. 코스닥
1) IT H/W : 이녹스첨단소재, 아이티엠반도체, 신흥에스이씨, 쏠리드, 이랜텍, 아모텍
2) IT S/W & SVC : 위메이드, 아프리카TV, 네오위즈, 웹젠, 쿠콘, 사람인, 핵토이노베이션
3) 의료정밀기기 : 하이비젼시스템
4) 기계,장비 : 영풍정밀
5) 제약 : 알테오젠, 에스티팜, 동국제약, 콜마비앤에이치, 대한약품
6) 오락,문화 : 스튜디오드래곤, 팬엔터테인먼트
7) 화학 : 와이엠티, 연우
8) 유통 : 청담글로벌
9) 운송장비,부품 : 삼기이브이, 켄코아에어로스페이스
10) 기타 : 나이스정보통신, 크리스에프앤씨, 하림지주, 메가스터디교육, 매일유업, 삼표시멘트

● 23,24년 모두 영업이익 +30% 성장 종목(2023년 흑자전환 포함)

1. 코스피
1) 전기,전자 : LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, SK아이이테크놀로지(23 흑전), HD현대일렉트릭, 효성중공업, 두산퓨얼셀, 신성이엔지, 엠씨넥스
2) 운수장비 : HD현대중공업(23 흑전), HD한국조선해양(23 흑전), 삼성중공업(23 흑전), 현대로템
3) 화학 : 롯데케미칼(23 흑전), 효성티앤씨, 한국콜마
4) 유통업 : 호텔신라
5) 철강및금속 : TCC스틸
6) 의약품 : 유한양행, 한올바이오파마
7) 기계 : 씨에스윈드, HSD엔진(23 흑전), 한국카본
8) 그외 : 하나투어(23 흑전), 효성

2. 코스닥
1) IT H/W : 에스앤에스텍, 이엠텍, 서진시스템, 비츠로셀, 가온칩스, 텔레칩스, 토비스, 쎄트렉아이(23 흑전), 아모그린텍, 아바텍(23 흑전), 아모센스, 필옵틱스, 풍원정밀, 케이엔제이, 케이피에스(23 흑전), 이노와이어리스, 오이솔루션(23 흑전), 에이팩트
2) IT S/W & SVC : 넥슨게임즈, 디어유, 엠로, 컴투스(23 흑전), 슈어소프트테크, 조이시티, 컴투스홀딩스(23 흑전), 오비고(23 흑전)
3) 일반전기,전자 : 인텔리안테크, 제이앤티씨(23 흑전), RFHIC, 에이프로(23 흑전), 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀
4) 의료정밀기기 : 파크시스템스, 원텍, 제이시스메디칼, 디오(23 흑전), 비올, 레이, 퓨런티어, 이루다, 덴티스, 세코닉스
5) 기계,장비 : 레인보우로보틱스, 하나기술, 씨아이에스, 디이엔티(23 흑전), 씨에스베어링(23 흑전), 원준, 코윈테크, 티에스아이, 엔젯, 이노메트리, 아스플로
6) 제약 : 에스티팜, HK이노엔, 엘앤씨바이오, 제테마
7) 오락,문화 : 위지윅스튜디오(23 흑전), SAMG엔터(23 흑전)
8) 화학 : 엔켐, 제이오(23 흑전), 동성화인텍, 켐트로닉스, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 와이엠티, 피엔에이치테크
9) 유통 : 실리콘투, 감성코퍼레이션, 청담글로벌
10) 운송장비,부품 : 성우하이텍, 켄코아에어로스페이스
11) 통신방송서비스 : 스튜디오미르
12) 금속 : 동국산업, 디와이피엔에프(23 흑전), 동국S&C(23 흑전), 세아메카닉스
13) 기타 : 포스코DX, 글로벌텍스프리(23 흑전)